Ideologia pól niestandardowych: Różnice pomiędzy wersjami
Z Planfix
PlanfixBot (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{#seo: |title=Ideologia użycia pól niestandardowych |titlemode=append |keywords=planfix, custom fields, ideology, field |description=Ideologia użycia pól niestandardowych }} Przyjrzyjmy się ideologii stojącej za polami niestandardowymi. Jako przykład użyjemy dodania encji "Zgłoszenie klienta" do systemu. Zgodnie z [https://planfix.com/philosophy/ filozofią Planfix], zgłoszenie klienta to zadanie posiadające dodatkowe właściwości. Aby wykorzystać p…") |
PlanfixBot (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title= | |title=Ideology of using custom fields | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords=planfix, custom fields, ideology, field | |keywords=planfix, custom fields, ideology, field | ||
|description= | |description=Ideology of using custom fields | ||
}} | }} | ||
Przyjrzyjmy się ideologii stojącej za polami niestandardowymi. Jako przykład użyjemy dodania encji "Zgłoszenie klienta" do systemu. Zgodnie z [https://planfix.com/philosophy/ filozofią Planfix], zgłoszenie klienta to zadanie | Przyjrzyjmy się ideologii stojącej za polami niestandardowymi. Jako przykład użyjemy dodania encji "Zgłoszenie klienta" do systemu. Zgodnie z [https://planfix.com/philosophy/ filozofią Planfix], zgłoszenie klienta to zadanie, które ma dodatkowe właściwości. Aby w pełni wykorzystać narzędzia Planfix do pracy ze zgłoszeniami, tworzymy dla nich osobny szablon: | ||
*Utwórz nowy [[Obiekty|Obiekt]] o nazwie "Zgłoszenie klienta" | *Utwórz nowy [[Obiekty|Obiekt]] o nazwie "Zgłoszenie klienta" | ||
*Dodaj do niego niezbędne [[Tworzenie pól niestandardowych|pola]], opisujące zgłoszenie (typ i wymiary produktu, rodzaj | *Dodaj do niego niezbędne [[Tworzenie pól niestandardowych|pola]], opisujące zgłoszenie (typ i wymiary produktu, rodzaj żądanej usługi, adres dostawy itp., w zależności od specjalizacji firmy). | ||
*[[Formularz obiektu|Ukryj pola]], które nie są potrzebne do pracy ze zgłoszeniami | *[[Formularz obiektu|Ukryj pola]], które nie są potrzebne do pracy ze zgłoszeniami | ||
*Zapisz powstały Obiekt i | *Zapisz powstały Obiekt i uzyskaj możliwość pracy w Planfix z zadaniami nowego typu | ||
*Przy każdym tworzeniu zadań na podstawie tego szablonu pracownicy będą mogli wypełnić niezbędne pola zgłoszenia. | *Przy każdym tworzeniu zadań na podstawie tego szablonu pracownicy będą mogli wypełnić niezbędne pola zgłoszenia. | ||
* | *Ponadto zadania zgłoszeniowe można wybierać za pomocą [[Filtry zadań|filtrów]], wyświetlać w [[Raporty|raportach]] oraz na listach w [[Planer|Planerze]]. | ||
*Wygodnie jest filtrować zadania po polu | *Wygodnie jest filtrować zadania po polu specyficznym tylko dla zgłoszeń – w ten sposób zwykłe zadania, tworzone na podstawie standardowego szablonu, nie będą przeszkadzać zadaniom zgłoszeniowym. | ||
Takie podejście pozwala pracować | Takie podejście pozwala jednocześnie pracować w jednym koncie Planfix nad różnymi procesami biznesowymi, korzystając ze wspólnych narzędzi systemu i rozdzielając zadania na oddzielne gałęzie. | ||
== Użycie między obiektami == | == Użycie między obiektami == | ||
To pole niestandardowe możesz | To pole niestandardowe możesz wykorzystać we wszystkich odpowiednich obiektach Planfix. Na przykład pole niestandardowe "numer rejestracyjny pojazdu" można użyć w obiekcie "Zgłoszenie klienta", w obiekcie "Zakup" i w obiekcie "Prace techniczne". Pozwoli to w razie potrzeby śledzić statystyki między obiektami — np. wyświetlać w raportach łączne wykorzystanie transportu z grupowaniem według typów użycia, projektów itp. | ||
== Przejdź do == | == Przejdź do == | ||
*[[Konfigurowalne pola zadań]] | *[[Konfigurowalne pola zadań]] | ||
Aktualna wersja na dzień 14:15, 5 gru 2025
Przyjrzyjmy się ideologii stojącej za polami niestandardowymi. Jako przykład użyjemy dodania encji "Zgłoszenie klienta" do systemu. Zgodnie z filozofią Planfix, zgłoszenie klienta to zadanie, które ma dodatkowe właściwości. Aby w pełni wykorzystać narzędzia Planfix do pracy ze zgłoszeniami, tworzymy dla nich osobny szablon:
- Utwórz nowy Obiekt o nazwie "Zgłoszenie klienta"
- Dodaj do niego niezbędne pola, opisujące zgłoszenie (typ i wymiary produktu, rodzaj żądanej usługi, adres dostawy itp., w zależności od specjalizacji firmy).
- Ukryj pola, które nie są potrzebne do pracy ze zgłoszeniami
- Zapisz powstały Obiekt i uzyskaj możliwość pracy w Planfix z zadaniami nowego typu
- Przy każdym tworzeniu zadań na podstawie tego szablonu pracownicy będą mogli wypełnić niezbędne pola zgłoszenia.
- Ponadto zadania zgłoszeniowe można wybierać za pomocą filtrów, wyświetlać w raportach oraz na listach w Planerze.
- Wygodnie jest filtrować zadania po polu specyficznym tylko dla zgłoszeń – w ten sposób zwykłe zadania, tworzone na podstawie standardowego szablonu, nie będą przeszkadzać zadaniom zgłoszeniowym.
Takie podejście pozwala jednocześnie pracować w jednym koncie Planfix nad różnymi procesami biznesowymi, korzystając ze wspólnych narzędzi systemu i rozdzielając zadania na oddzielne gałęzie.
Użycie między obiektami
To pole niestandardowe możesz wykorzystać we wszystkich odpowiednich obiektach Planfix. Na przykład pole niestandardowe "numer rejestracyjny pojazdu" można użyć w obiekcie "Zgłoszenie klienta", w obiekcie "Zakup" i w obiekcie "Prace techniczne". Pozwoli to w razie potrzeby śledzić statystyki między obiektami — np. wyświetlać w raportach łączne wykorzystanie transportu z grupowaniem według typów użycia, projektów itp.