Das Konzept der anpassbaren Aufgabenfelder
Sehen wir uns die Ideologie hinter benutzerdefinierten Feldern an. Als Beispiel verwenden wir das Hinzufügen einer Entität "Customer request" zum System. Gemäß der Planfix-Philosophie ist eine Customer request eine Aufgabe, die zusätzliche Eigenschaften hat. Um das volle Potenzial der Planfix-Aufgabenwerkzeuge für die Arbeit mit Anfragen zu nutzen, richten wir dafür eine eigene Vorlage ein:
- Erstelle ein neues Objekt namens "Customer request"
- Füge die notwendigen Felder hinzu, die die Anfrage beschreiben (Typ und Abmessungen des Produkts, Art der gewünschten Dienstleistung, Lieferadresse usw., abhängig von der Spezialisierung des Unternehmens).
- Verberge Felder, die für die Arbeit mit Anfragen nicht benötigt werden
- Speichere das resultierende Objekt und erhalte die Möglichkeit, in Planfix mit Aufgaben eines neuen Typs zu arbeiten
- Beim Erstellen von Aufgaben mit dieser Vorlage haben Mitarbeiter/innen die Möglichkeit, die notwendigen Felder der Anfrage auszufüllen.
- Außerdem können Anfrage-Aufgaben mit Filtern ausgewählt, in Berichten und in Terminplaner-Listen angezeigt werden.
- Es ist praktisch, Aufgaben nach einem Feld zu filtern, das nur für Anfragen spezifisch ist — so stören gewöhnliche Aufgaben, die auf der Standardvorlage basieren, nicht die Anfrage-Aufgaben.
Dieser Ansatz ermöglicht es, gleichzeitig in einem Planfix-Konto mit verschiedenen Geschäftsprozessen zu arbeiten, die gemeinsamen Systemwerkzeuge zu nutzen und Aufgaben in getrennte Zweige aufzuteilen.
Verwendung über Objekte hinweg
Du kannst dieses benutzerdefinierte Feld in allen relevanten Planfix-Objekten verwenden. Zum Beispiel kann das benutzerdefinierte Feld "vehicle number plate" im Objekt "Customer request", im Objekt "Purchase" und im Objekt "Technical work" verwendet werden. Dies ermöglicht es, bei Bedarf objektenübergreifende Statistiken zu führen — zum Beispiel in Berichten die gesamte Nutzung von Fahrzeugen mit Gruppierung nach Nutzungsart, Projekten usw. anzuzeigen.