Șabloane de document
Șabloanele de documente sunt fișiere Microsoft Excel sau Word în care puteți folosi câmpuri din Planfix Sarcini și Etichete de date. Când se creează un document dintr-un șablon, valorile corespunzătoare din sarcina curentă sunt introduse automat în aceste câmpuri. Astfel, obțineți un document completat cu datele de care aveți nevoie, pe care îl puteți atașa cu ușurință la sarcina la care lucrați.
Crearea șabloanelor de documente
- Șabloanele de documente se creează în editoare externe care acceptă fișiere Microsoft Excel sau Word.
- Variabilele pot conține date din sarcini, Etichete de date sau alte entități Planfix. Lista variabilelor care pot fi folosite în șabloane este disponibilă în Documente / Șabloane de documente:
- Pentru a începe să folosiți șabloane de documente, încărcați un șablon în Planfix. Puteți face acest lucru în Documente / Șabloane de documente:
Folosirea șabloanelor de documente
- Puteți folosi șabloane pentru a crea documente care conțin date dintr-o sarcină și pentru a atașa cu ușurință documentele la sarcină. Documentele se creează din șabloane în interfața de adăugare a fișierelor la sarcini:
sau în interfața scripturilor:
Când creați un document dintr-un șablon, puteți:
- selecta formatul fișierului final care va fi atașat la sarcină;
- modifica numărul documentului (acesta crește automat cu 1 pentru fiecare document nou, dar puteți trece la un alt număr);
- modifica data documentului, dacă este necesar.
Denumirea documentelor create cu șabloane
Puteți folosi o varietate de variabile în numele unui document creat cu ajutorul unui șablon. Faceți clic pe această pictogramă pentru a deschide lista variabilelor disponibile:
Aceste variabile pot fi folosite pentru a crea nume de fișiere de orice complexitate:
La crearea documentului, valorile efective ale variabilelor specificate vor înlocui variabilele din numele fișierului:
Specificarea tipului de fișier
Puteți seta un tip de fișier implicit pentru fișierele create dintr-un șablon:
După setarea unei valori implicite, documentele create vor avea tipul specificat, cu excepția cazului în care este specificat manual un alt tip:
Sfaturi utile pentru crearea șabloanelor
- Variabile în șabloanele de documente
- Tabele în șabloanele de documente
- Sigilii și semnături în șabloanele de documente
- Acces la șabloane de documente
- Afișarea datelor câmpului pentru subsarcină într-un document
- Limitări la utilizarea șabloanelor de documente
- Fonturi în șabloanele de documente