Шаблони документів в CRM: Управління угодами: відмінності між версіями

Матеріал з Planfix
Перейти до: навігація, пошук
(Створена сторінка: {{#seo: |title=Робоча група відділу продажів у CRM: Управління угодами |titlemode=append |keywords=Planfix, конфігурації, Робоча група відділу продажів у CRM: Управління угодами |description=Робоча група відділу продажів у CRM: Управління угодами }} '''Шаблон документа''' — це файл у фор...)
 
Немає опису редагування
 
Рядок 2: Рядок 2:
|title=Робоча група відділу продажів у CRM: Управління угодами
|title=Робоча група відділу продажів у CRM: Управління угодами
|titlemode=append
|titlemode=append
|keywords=Planfix, конфігурації, Робоча група відділу продажів у CRM: Управління угодами
|keywords=planfix, конфігурації, Робоча група відділу продажів у CRM: Управління угодами
|description=Робоча група відділу продажів у CRM: Управління угодами
|description=Робоча група відділу продажів у CRM: Управління угодами
}}
}}
'''Шаблон документа''' — це файл у форматі Microsoft Excel або Microsoft Word, у якому ви можете використовувати поля з завдань та аналітики Planfix. Для цього у шаблон документа вставляються спеціальні змінні. Як створити власний шаблон документа та користуватися змінними, дивіться у довідці про [[Шаблони документів|шаблони документів]].
'''Шаблон документа''' — це файл у форматі Microsoft Excel або Microsoft Word, у якому ви можете використовувати поля із задач і аналітик Planfix. Для цього в шаблон документа вставляються спеціальні змінні. Як створити власний шаблон документа і користуватися змінними, див. у довідці про [[Шаблони документів|шаблони документів]].


*Шаблони документів розташовані в базовому робочому просторі:
*Шаблони документів розташовані в базовому робочому просторі:
Рядок 12: Рядок 12:




*За шляхом '''Документи''' — '''Шаблони документів''':
*За шляхом: розділ '''Документи''' — '''Шаблони документів'''.
 
https://p.pfx.so/pf/qs/JMRfwT.png




У конфігурації "CRM: Управління угодами 3.0" використовується 3 шаблони документів:
У конфігурації "CRM: Управління угодами 3.0" використовується 3 шаблони документів:


*'''Договір''' - шаблон документа у форматі Microsoft Word, за яким формуються договори.
*'''Договір''' — шаблон документа у форматі Microsoft Word, за яким формуються договори.
*'''КП''' - шаблон документа у форматі Microsoft Word, за яким формуються комерційні пропозиції.
*'''КП''' — шаблон документа у форматі Microsoft Word, за яким формуються комерційні пропозиції.
*'''Рахунок''' - шаблон документа у форматі Microsoft Excel, за яким формується рахунок на оплату.
*'''Рахунок''' — шаблон документа у форматі Microsoft Excel, за яким формується рахунок на оплату.
 


== Перейти ==
== Перейти ==
*[[CRM: Управління угодами]]
*[[CRM: Управління угодами]]
*[[Конфігурації]]
*[[Конфігурації]]

Поточна версія на 13:27, 1 грудня 2025

Шаблон документа — це файл у форматі Microsoft Excel або Microsoft Word, у якому ви можете використовувати поля із задач і аналітик Planfix. Для цього в шаблон документа вставляються спеціальні змінні. Як створити власний шаблон документа і користуватися змінними, див. у довідці про шаблони документів.

  • Шаблони документів розташовані в базовому робочому просторі:

rTJrGQ.png


  • За шляхом: розділ Документи — Шаблони документів.


У конфігурації "CRM: Управління угодами 3.0" використовується 3 шаблони документів:

  • Договір — шаблон документа у форматі Microsoft Word, за яким формуються договори.
  • КП — шаблон документа у форматі Microsoft Word, за яким формуються комерційні пропозиції.
  • Рахунок — шаблон документа у форматі Microsoft Excel, за яким формується рахунок на оплату.

Перейти

Отримано з http://planfix.com/uk/help/index.php?title=Шаблони_документів_в_CRM:_Управління_угодами&oldid=4648