Довідники: відмінності між версіями
Матеріал з Planfix
Pas (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 5: | Рядок 5: | ||
|description=Довідники | |description=Довідники | ||
}} | }} | ||
Довідники — це | Довідники — це багатофункціональний інструмент, який служить для накопичення й використання різноманітної інформації. Ви самостійно визначаєте, яку довідкову інформацію потрібно зберігати в вашому акаунті Planfix і налаштовуєте її зберігання за допомогою довідників. | ||
Створювати, редагувати | Створювати, редагувати й видаляти довідники можуть [[Адміністратор]] і [[Технічний адміністратор]] акаунта. Інші співробітники можуть переглядати довідники, а також додавати й редагувати окремі елементи (записи) довідників, якщо мають до них доступ. | ||
*[[Як створити довідник?]] | *[[Як створити довідник?]] | ||
| Рядок 14: | Рядок 14: | ||
*[[Архівні записи довідника]] | *[[Архівні записи довідника]] | ||
*[[Видалення записів довідника]] | *[[Видалення записів довідника]] | ||
*[[Імпорт записів довідника]] | |||
== Використання довідників == | == Використання довідників == | ||
<youtube width=460>https://youtu.be/kj6HWg0bJZY</youtube> | <youtube width=460>https://youtu.be/kj6HWg0bJZY</youtube> | ||
Зазвичай довідники використовуються в [[Аналітика|Аналітиках]] або [[Користувацькі поля завдання| користувацьких полях]] Planfix. | |||
Також є можливість вставляти посилання на запис довідника або значення з нього безпосередньо в текст [[задачи]], [[действия| коментаря]] або [[Текст| текстового поля]]: | |||
Також є можливість вставляти посилання на запис довідника або значення з нього безпосередньо в текст [[ | |||
https://p.pfx.so/pf/5u/K2nTXP.png | https://p.pfx.so/pf/5u/K2nTXP.png | ||
Детальніше про це можна прочитати тут: [[Як додати до коментаря інформацію з довідника?]] | Детальніше про це можна прочитати тут: [[Як додати до коментаря інформацію з довідника?]] | ||
Окрім довідників, що створюються адміністратором акаунта, в Planfix є системні довідники, які неможливо видалити. Вони розміщені в розділі Керування акаунтом — Системні довідники. | |||
== Фільтри в довіднику == | |||
== Фільтри в довіднику == | |||
Будь-які записи в довідниках можна відфільтрувати. Кнопка додавання нового фільтра розташована тут: | Будь-які записи в довідниках можна відфільтрувати. Кнопка додавання нового фільтра розташована тут: | ||
https://p.pfx.so/pf/yG/DEaZhb.png | https://p.pfx.so/pf/yG/DEaZhb.png | ||
У налаштуваннях фільтра вкажіть параметри відбору записів довідника: | |||
https://p.pfx.so/pf/bb/tVjJi2.png | https://p.pfx.so/pf/bb/tVjJi2.png | ||
Тут же можна впорядкувати записи й налаштувати правила доступу до цього фільтра для будь-якого співробітника. | |||
== Важливо == | |||
*Щоб довідник відображався в конструкторі змінних, у його структурі першим повинно бути поле типу «Рядок» або типу «Число». | |||
== | |||
* | |||
== Додатково == | |||
*[[ПланФикс API:Справочники]] | |||
<geoip eq="RU,BY">*[https://planfix.com/uk/blog/kejsy-ispolzovaniya-planfiksa-baza-znanij// База знань в Planfix] | |||
*[https://planfix.com/uk/blog/menedzher-parolej-na-baze-spravochnikov-planfiksa/ Менеджер паролів на базі довідників Planfix] | |||
*[https://planfix.com/uk/blog/novye-spravochniki-1/ Нові довідники, частина 1] | |||
*[https://planfix.com/uk/blog/novye-spravochniki-2/ Нові довідники, частина 2] | |||
*[http://planfix.livejournal.com/10631.html Робота з довідниками в Planfix]</geoip> | |||
== Навчальні матеріали == | == Навчальні матеріали == | ||
Робота розділу | Робота розділу "Довідники" розглянута в наступних курсах Академії Planfix: | ||
*[https:// | *[https://academy.planfix.ru/course/zadachi Базовий рівень] | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Опис можливостей]] | *[[Опис можливостей]] | ||
Поточна версія на 01:35, 1 грудня 2025
Довідники — це багатофункціональний інструмент, який служить для накопичення й використання різноманітної інформації. Ви самостійно визначаєте, яку довідкову інформацію потрібно зберігати в вашому акаунті Planfix і налаштовуєте її зберігання за допомогою довідників.
Створювати, редагувати й видаляти довідники можуть Адміністратор і Технічний адміністратор акаунта. Інші співробітники можуть переглядати довідники, а також додавати й редагувати окремі елементи (записи) довідників, якщо мають до них доступ.
- Як створити довідник?
- Доступ до довідників
- Запис довідника
- Архівні записи довідника
- Видалення записів довідника
- Імпорт записів довідника
Використання довідників
Зазвичай довідники використовуються в Аналітиках або користувацьких полях Planfix.
Також є можливість вставляти посилання на запис довідника або значення з нього безпосередньо в текст задачи, коментаря або текстового поля:
Детальніше про це можна прочитати тут: Як додати до коментаря інформацію з довідника?
Окрім довідників, що створюються адміністратором акаунта, в Planfix є системні довідники, які неможливо видалити. Вони розміщені в розділі Керування акаунтом — Системні довідники.
Фільтри в довіднику
Будь-які записи в довідниках можна відфільтрувати. Кнопка додавання нового фільтра розташована тут:
У налаштуваннях фільтра вкажіть параметри відбору записів довідника:
Тут же можна впорядкувати записи й налаштувати правила доступу до цього фільтра для будь-якого співробітника.
Важливо
- Щоб довідник відображався в конструкторі змінних, у його структурі першим повинно бути поле типу «Рядок» або типу «Число».
Додатково
Навчальні матеріали
Робота розділу "Довідники" розглянута в наступних курсах Академії Planfix: