Експорт даних з звітів: відмінності між версіями
Матеріал з Planfix
(Створена сторінка: {{#seo: |title=Експорт даних з звітів |titlemode=append |keywords=планфікс, шаблон, звіт, експорт |description=Експорт даних з звітів }} Ви можете експортувати дані, отримані в результаті виконання звітів Planfix, у вигляді файлу формату MS Excel довільного виду. Це дозволяє формувати...) |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 2: | Рядок 2: | ||
|title=Експорт даних з звітів | |title=Експорт даних з звітів | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords= | |keywords=планфикс, шаблон, отчет, экспорт | ||
|description=Експорт даних з звітів | |description=Експорт даних з звітів | ||
}} | }} | ||
Ви можете експортувати дані, отримані в результаті виконання звітів Planfix, у вигляді файлу формату MS Excel довільного вигляду. Це дозволяє формувати за даними з Planfix різні фінансові документи, зведення тощо. | |||
Для задання форми отримуваного документа використовуються файли MS Excel, у яких виконується потрібне форматування і розміщуються змінні з звітів. Ці файли називаються '''Шаблонами експорту даних'''. Під час експорту даних вибирається потрібний шаблон: | |||
https://p.pfx.so/pf/Cg/7DGobS.png | |||
Planfix створює новий файл за цим шаблоном і розміщує в клітинках, в яких у шаблоні розташовані змінні, відповідні цим змінним дані зі звіту. Підсумковий файл пропонується одразу завантажити та використати за подальшим призначенням. | |||
== Змінні в назвах шаблонів == | |||
У назвах шаблонів для експорту можна використовувати змінні. Під час генерації документа в ім'я файлу на місце змінних підставляться потрібні дані. Так можна автоматично задавати документам унікальні імена. | |||
https://p.pfx.so/pf/Kc/I24NRr.png | |||
https://p.pfx.so/pf/I7/ZmdyeI.png | |||
== Приклад шаблону експорту даних == | |||
Шаблон можна завантажити, клікнувши за посиланням: | |||
*[https://p.pfx.so/pf/su/TojpOf.xlsx Звіт: Тайм-трекінг] | |||
== Створення та використання шаблонів експорту == | == Створення та використання шаблонів експорту == | ||
| Рядок 23: | Рядок 31: | ||
*[[Номер документа при експорті даних звіту]] | *[[Номер документа при експорті даних звіту]] | ||
*[[Шаблони експорту звітів]] в розділі '''Документи''' | *[[Шаблони експорту звітів]] в розділі '''Документи''' | ||
== Важливо == | == Важливо == | ||
* | *Під час експорту даних звіту застосовується обмеження за часом: якщо експорт звіту займає більше 10 хвилин, процес автоматично переривається. Щоб зменшити час експорту, використовуйте простіші шаблони з меншою кількістю реквізитів або експортуйте дані за менший період. | ||
== Додатково == | |||
*Ви можете формувати документи довільної форми на підставі даних окремих завдань за допомогою [[Шаблони документів|Шаблонів документів]]. | |||
*Щоб у шаблоні формату Excel клітинка автоматично підлаштовувала свою висоту в залежності від довжини тексту, необхідно виконати такі умови: | |||
**рядок має мати висоту за замовчуванням для документа Excel; | |||
**клітинка не повинна містити злиття; | |||
**для клітинки потрібно поставити опцію "Переносити текст" в Excel. | |||
*Якщо звіт містить велику кількість рядків, можна [[Шаблони: Виділення рядків смугами фону|застосувати умовне форматування]] для виділення їх "зеброю": | |||
: https://p.pfx.so/pf/q2/g23spg.jpg | : https://p.pfx.so/pf/q2/g23spg.jpg | ||
*У назвах шаблонів для експорту можна використовувати [[Список змінних для шаблону експорту даних з звіту|змінні]]. | |||
<geoip eq="RU,BY">*[https://planfix.com/uk/blog/shablony-eksporta-dannyx-iz-otchetov/ Приклад використання шаблонів експорту даних зі звітів] для формування рахунка та додатка до рахунка за виконаними для клієнта роботами.</geoip> | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Звіти]] | *[[Звіти]] | ||
Поточна версія на 01:29, 30 листопада 2025
Ви можете експортувати дані, отримані в результаті виконання звітів Planfix, у вигляді файлу формату MS Excel довільного вигляду. Це дозволяє формувати за даними з Planfix різні фінансові документи, зведення тощо.
Для задання форми отримуваного документа використовуються файли MS Excel, у яких виконується потрібне форматування і розміщуються змінні з звітів. Ці файли називаються Шаблонами експорту даних. Під час експорту даних вибирається потрібний шаблон:
Planfix створює новий файл за цим шаблоном і розміщує в клітинках, в яких у шаблоні розташовані змінні, відповідні цим змінним дані зі звіту. Підсумковий файл пропонується одразу завантажити та використати за подальшим призначенням.
Змінні в назвах шаблонів
У назвах шаблонів для експорту можна використовувати змінні. Під час генерації документа в ім'я файлу на місце змінних підставляться потрібні дані. Так можна автоматично задавати документам унікальні імена.
Приклад шаблону експорту даних
Шаблон можна завантажити, клікнувши за посиланням:
Створення та використання шаблонів експорту
- Вкладка "Експорт" в звіті
- Список змінних для шаблону експорту даних з звіту
- Використання групувань в шаблоні експорту даних
- Номер документа при експорті даних звіту
- Шаблони експорту звітів в розділі Документи
Важливо
- Під час експорту даних звіту застосовується обмеження за часом: якщо експорт звіту займає більше 10 хвилин, процес автоматично переривається. Щоб зменшити час експорту, використовуйте простіші шаблони з меншою кількістю реквізитів або експортуйте дані за менший період.
Додатково
- Ви можете формувати документи довільної форми на підставі даних окремих завдань за допомогою Шаблонів документів.
- Щоб у шаблоні формату Excel клітинка автоматично підлаштовувала свою висоту в залежності від довжини тексту, необхідно виконати такі умови:
- рядок має мати висоту за замовчуванням для документа Excel;
- клітинка не повинна містити злиття;
- для клітинки потрібно поставити опцію "Переносити текст" в Excel.
- Якщо звіт містить велику кількість рядків, можна застосувати умовне форматування для виділення їх "зеброю":
- У назвах шаблонів для експорту можна використовувати змінні.