Створення та редагування правил: відмінності між версіями
Матеріал з Planfix
(Створена сторінка: {{#seo: |title=Створення та редагування правил |titlemode=append |keywords=planfix, правила, email, пошта, завдання |description=Створення та редагування правил }} Створення правила обробки email викликається кнопкою '''Нове правило''' на панелі інстр...) |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title=Створення | |title=Створення й редагування правил | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords=planfix, правила, email, пошта, завдання | |keywords=planfix, правила, email, пошта, завдання | ||
|description=Створення | |description=Створення й редагування правил | ||
}} | }} | ||
Створення [[Правила створення завдань по e-mail| правила обробки email]] викликається кнопкою '''Нове правило''' на панелі інструментів всередині [[Віртуальні e-mail адреси| віртуальної email-адреси]] (а також [[E-mail адреса проєкта| адреси проєкту]] | Створення [[Правила створення завдань по e-mail| правила обробки email]] викликається кнопкою '''Нове правило''' на панелі інструментів всередині [[Віртуальні e-mail адреси| віртуальної email-адреси]] (а також [[E-mail адреса проєкта| адреси проєкту]] і [[Як поставити завдання через e-mail| внутрішньої адреси співробітника]]): | ||
https://p.pfx.so/pf/eR/79dzAl.png | https://p.pfx.so/pf/eR/79dzAl.png | ||
Вікно створення правила виглядає | Вікно створення правила виглядає так: | ||
https://p.pfx.so/pf/SV/4jMcMC.png | https://p.pfx.so/pf/SV/4jMcMC.png | ||
== Загальний алгоритм роботи правила == | == Загальний алгоритм роботи правила == | ||
При надходженні листа на адресу, для якої налаштовано правило, відбувається наступне: | При надходженні листа на адресу, для якої налаштовано правило, відбувається наступне: | ||
*Перевіряється, чи відповідає лист усім вказаним у правилі умовам | *Перевіряється, чи відповідає лист усім вказаним у правилі умовам спрацьовування. | ||
*Якщо так, то з листа витягуються дані для | *Якщо так, то з листа витягуються дані для занесення в Planfix. | ||
*Виконується основна дія | *Виконується основна дія — створюється завдання, контакт або додається коментар до існуючого завдання. | ||
*Виконуються додаткові дії, вказані в правилі. Створений об'єкт заповнюється даними з листа. | *Виконуються додаткові дії, вказані в правилі. Створений об'єкт заповнюється даними з листа. | ||
== Вікно правила обробки пошти == | == Вікно правила обробки пошти == | ||
Для зручності налаштування | Для зручності налаштування вікно правила розбите на 4 блоки, що відповідають описаним вище стадіям обробки: | ||
*[[Правило для пошти: Умови спрацьовування| 1.Умови | *[[Правило для пошти: Умови спрацьовування| 1.Умови спрацьовування]] | ||
*[[Правило для пошти: Видобування даних| 2. | *[[Правило для пошти: Видобування даних| 2.Витяг даних]] | ||
*[[Правило для пошти: Основна операція| 3.Основна операція]] | *[[Правило для пошти: Основна операція| 3.Основна операція]] | ||
*[[Правило для пошти: Додаткові операції| 4.Додаткові операції]] | *[[Правило для пошти: Додаткові операції| 4.Додаткові операції]] | ||
== Логування версій правил == | == Логування версій правил == | ||
При зміні правил обробки пошти попередні версії зберігаються. Щоб побачити інші версії, | При зміні правил обробки пошти попередні версії зберігаються. Щоб побачити інші версії, клікніть по даті останньої зміни параметрів правила: | ||
https://p.pfx.so/pf/qU/IFy1e7.png | https://p.pfx.so/pf/qU/IFy1e7.png | ||
== Важливо == | == Важливо == | ||
*Якщо лист відповідає умовам одразу | *Якщо лист відповідає умовам одразу декількох правил, під час його обробки ці правила будуть [[Накладення правил обробки листів| накладатися за певним алгоритмом]]. | ||
*Цей інтерфейс створення | *Цей інтерфейс створення й редагування правил обробки пошти почав функціонувати в листопаді 2019 року. Він дозволяє використовувати для роботи правил увесь функціонал операцій, доступний в [[Автоматичні сценарії| автоматичних сценаріях]]. До цього часу діяв [[Создание и редактирование правил (вариант до 2019 года)| старий варіант]], робота якого підтримується задля зворотної сумісності. Згодом доступність старого варіанта для нових акаунтів може бути обмежена. | ||
== Додатково == | |||
*[[Автоматичне створення правил для розбору пошти]] | |||
<geoip eq="RU,BY">*[https://planfix.com/uk/blog/pravila-obrabotki-pochty-2019-novaya-iteraciya/ Правила обробки пошти 2019 — Нова ітерація] (є приклад правила для розбору листа-замовлення з сайту) | |||
*[https://planfix.com/uk/blog/pravila-obrabotki-pochty-2019/ Правила обробки пошти 2019] | |||
*[https://planfix.com/uk/blog/pravila-dlya-pochty-nabor-dejstvij/ Правила для пошти: Набір дій]</geoip> | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Правила створення завдань по e-mail]] | *[[Правила створення завдань по e-mail]] | ||
Поточна версія на 09:11, 26 листопада 2025
Створення правила обробки email викликається кнопкою Нове правило на панелі інструментів всередині віртуальної email-адреси (а також адреси проєкту і внутрішньої адреси співробітника):
Вікно створення правила виглядає так:
Загальний алгоритм роботи правила
При надходженні листа на адресу, для якої налаштовано правило, відбувається наступне:
- Перевіряється, чи відповідає лист усім вказаним у правилі умовам спрацьовування.
- Якщо так, то з листа витягуються дані для занесення в Planfix.
- Виконується основна дія — створюється завдання, контакт або додається коментар до існуючого завдання.
- Виконуються додаткові дії, вказані в правилі. Створений об'єкт заповнюється даними з листа.
Вікно правила обробки пошти
Для зручності налаштування вікно правила розбите на 4 блоки, що відповідають описаним вище стадіям обробки:
Логування версій правил
При зміні правил обробки пошти попередні версії зберігаються. Щоб побачити інші версії, клікніть по даті останньої зміни параметрів правила:
Важливо
- Якщо лист відповідає умовам одразу декількох правил, під час його обробки ці правила будуть накладатися за певним алгоритмом.
- Цей інтерфейс створення й редагування правил обробки пошти почав функціонувати в листопаді 2019 року. Він дозволяє використовувати для роботи правил увесь функціонал операцій, доступний в автоматичних сценаріях. До цього часу діяв старий варіант, робота якого підтримується задля зворотної сумісності. Згодом доступність старого варіанта для нових акаунтів може бути обмежена.
Додатково