CRM: Прийом та обробка заявок

Конфігурація CRM: Прийом і обробка заявок — це готове рішення, що демонструє один із варіантів організації роботи з запитами клієнтів.

Конфігурація дозволяє:

• вести діалоги з клієнтами в соцмережах, месенджерах та електронною поштою;
• проводити по воронці продаж заявки, що виникли під час спілкування або отримані з сайту;
• автоматично вести базу клієнтів та їх замовлень;
• фіксувати покупки та відмови з вказанням причини відмови;
• переглядати готові та налаштовувати свої звіти з продажу.

Демонстрація роботи

Дивитися відео на YouTube

Перші кроки

• Додайте канали спілкування з клієнтами
• Спробуйте спілкуватися з клієнтами з ПланФікса, як це показано у відео
• Проведіть пробне замовлення від запиту до успішного відвантаження та оплати
• Додайте співробітників, які будуть працювати з замовленнями.

Інструкції з роботи з конфігурацією

• Встановлення конфігурації
• Інструкція з налаштування конфігурації під вашу компанію
• Звіти конфігурації "CRM: Прийом та обробка заявок"
• Як повернути налаштування конфігурації за замовчуванням

Додаткова інформація

• Склад конфігурації

Якщо конфігурація не підійшла

Якщо описаний підхід до організації роботи вам не підходить, є декілька варіантів подальших дій:

• Встановіть іншу конфігурацію зі списку готових рішень.
• Налаштуйте свій варіант роботи, використовуючи можливості Planfix.
• Зверніться до партнерів Planfix, які допоможуть налаштувати систему найбільш підходящим для вас способом.

Перейти

• Конфігурації