Об'єкти: відмінності між версіями

Поточна версія на 12:52, 20 жовтня 2023

Об'єкт — цифровий двійник фізичного об'єкта або процесу з реального світу всередині Planfix.

Кожен Об'єкт описує певний тип Завдань, які будуть оброблятися в Planfix. Приклади Об'єктів:

Угода
Зустріч
Новина
Стаття Бази знань
і т.д.

В кожному акаунті є як мінімум один Об'єкт. Зазвичай він представляє собою стандартну форму і життєвий цикл завдання в її найбільш звичному розумінні, як завдання в будь-якій системі управління завданнями:

Якщо вам потрібно додати в Planfix нову сутність, наприклад Угоду, Зустріч або Базу Знань — створіть новий Об'єкт.

Створення Об'єкта

Щоб додати новий Об'єкт в Planfix, перейдіть в «Управління акаунтом» — «Об'єкти».

У Об'єкта в Planfix є:

Форма — набір полів, дозволяють описати реальні властивості фізичного об'єкта або процесу. Наприклад, для Угоди вам скоріш за все потрібно буде додати в форму назву клієнта та бюджет, для Зустрічі — час, місце та учасників, для Бази Знань — теги.
Набір статусів — перелік статусів-станів, в яких може знаходитися Об'єкт. Наприклад, для Угоди — переговори, укладення договору, очікування оплати.
Автоматичні сценарії — спрацьовують на зміни значень полів.
Кнопки — автоматизують набір якихось дій і доступні в певних станах.

Важливо

Об'єкт — це відносно новий для Planfix конструкт. До його появи додавання нових сутностей і налаштування бізнес-процесів відбувалося за допомогою окремого створення Шаблонів завдань, які відповідали за форму, і Процесів завдань, які містили набори статусів, автоматичні сценарії та кнопки.

Старий спосіб налаштування збережено для зворотної сумісності і ви можете зустрічати довідкові та навчальні матеріали, які демонструють його використання. Але для більш зручної роботи і доступу до всіх можливостей Planfix ми рекомендуємо використовувати Об'єкти.

Перейти

Опис можливостей

@@ Рядок 1: / Рядок 1: @@
-'''Об'єкт''' — цифровий двійник фізичного об'єкта або процесу з реального світу в межах Planfix.
+{{#seo:
+|title=Об'єкти
+|titlemode=append
+|keywords=planfix, об'єкти
+|description=Об'єкти в Planfix: опис налаштування та використання
+}}
+'''Об'єкт''' — цифровий двійник фізичного об'єкта або процесу з реального світу всередині Planfix.
+Кожен Об'єкт описує певний тип Завдань, які будуть оброблятися в Planfix. Приклади Об'єктів:
+*Угода
+*Зустріч
+*Новина
+*Стаття Бази знань
+*і т.д.
+В кожному акаунті є як мінімум один Об'єкт. Зазвичай він представляє собою стандартну форму і життєвий цикл завдання в її найбільш звичному розумінні, як завдання в будь-якій системі управління завданнями:
 https://p.pfx.so/pf/Jb/ZXn4dt.png
+Якщо вам потрібно додати в Planfix нову сутність, наприклад Угоду, Зустріч або Базу Знань — створіть новий Об'єкт.
@@ Рядок 8: / Рядок 27: @@
 У Об'єкта в Planfix є:
-*'''Форма''' — набір полів, що дозволяють описати реальні властивості фізичного об'єкта або процесу. Наприклад, для Угоди — це бюджет, для Зустрічі — місце, для Відпустки — дати та тип відпустки.
+*'''[[Форма об'єкта|Форма]]''' — набір [[Користувацькі поля|полів]], дозволяють описати реальні властивості фізичного об'єкта або процесу. Наприклад, для Угоди вам скоріш за все потрібно буде додати в форму назву клієнта та бюджет, для Зустрічі — час, місце та учасників, для Бази Знань — теги.
-*'''Набір статусів''' — стани, в яких може перебувати Об'єкт. Наприклад, для Угоди — переговори, укладання договору, очікування оплати.
+*'''[[Набір статусів Об'єкта|Набір статусів]]''' — перелік [[Який сенс в статусах завдань?|статусів-станів]], в яких може знаходитися Об'єкт. Наприклад, для Угоди — переговори, укладення договору, очікування оплати.
-*'''Правила переходу між статусами''' — хто може перевести Об'єкт з поточного статусу та в який.
+*'''[[Автоматичні сценарії Об'єкта|Автоматичні сценарії]]''' — спрацьовують на зміни значень полів.
-*'''Автоматичні сценарії''' — спрацьовують на зміни значень полів.
+*'''[[Кнопки Об'єкта|Кнопки]]''' — автоматизують набір якихось дій і доступні в певних станах.
-*'''Кнопки''' — автоматизують набір якихось дій і доступні в певних станах.
+== Важливо ==
+Об'єкт — це відносно новий для Planfix конструкт. До його появи додавання нових сутностей і налаштування бізнес-процесів відбувалося за допомогою окремого створення [[Шаблони завдань|Шаблонів завдань]], які відповідали за форму, і [[Процеси|Процесів завдань]], які містили набори статусів, автоматичні сценарії та кнопки.
+Старий спосіб налаштування збережено для зворотної сумісності і ви можете зустрічати довідкові та навчальні матеріали, які демонструють його використання. Але для більш зручної роботи і доступу до всіх можливостей Planfix ми рекомендуємо використовувати Об'єкти.
 == Перейти ==
 *[[Опис можливостей]]