Фільтри контактів: відмінності між версіями
Матеріал з Planfix
(Створена сторінка: {{#seo: |title=Фільтри контактів |titlemode=append |keywords=planfix, Фільтри контактів, фільтр, контакти |description=Фільтри контактів }} Фільтри в розділі Контакти допомагають зручно працювати з контактами. Робота з фільтрами контактів будується так само, як і з Фільтри| фі...) |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 2: | Рядок 2: | ||
|title=Фільтри контактів | |title=Фільтри контактів | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords= | |keywords=Planfix, Фільтри контактів, фільтр, контакти | ||
|description=Фільтри контактів | |description=Фільтри контактів | ||
}} | }} | ||
Фільтри в розділі [[Контакти]] допомагають зручно працювати з контактами. Робота з фільтрами | Фільтри в розділі [[Контакти]] на панелі зліва допомагають зручно працювати з контактами. Робота з цими фільтрами побудована так само, як і з [[Фільтри|фільтрами завдань]]. | ||
Ви можете: | Ви можете: | ||
*створювати свої фільтри; | * створювати свої фільтри; | ||
*перемикатися між фільтрами; | * перемикатися між фільтрами; | ||
*шукати потрібні фільтри в рядку пошуку; | * шукати потрібні фільтри в рядку пошуку; | ||
*керувати видимістю фільтрів на лівій панелі; | * керувати видимістю фільтрів на лівій панелі; | ||
*додавати | * додавати до списку контактів, що відображається у фільтрі, стовпці з потрібними даними, зокрема й [[Як додати нове поле в картку контакта|користувацькі поля]] '''Компаній''' і '''Контактів''', які ви додали в систему самостійно; | ||
* | * об’єднувати фільтри в [[Група фільтрів|групи]]; | ||
*використовувати | * використовувати вибрані у фільтрі контакти для виконання над ними [[Массовые действия над контактами|масових дій]]. | ||
Детальніше про операції та налаштування фільтрів розповідається в статті [[ | Детальніше про операції та налаштування фільтрів розповідається в статті [[фильтры задач]]. | ||
== Експорт контактів із фільтрів у сервіси розсилок == | |||
Ви можете увімкнути інтеграцію з одним із підтримуваних сервісів розсилок та автоматично експортувати дані контактів, відібраних у фільтрі, у вигляді списків розсилок обраного сервісу. Детальніше про це розповідається в [[Сервіси розсилки e-mail|цій довідковій статті]]. | |||
== Важливо == | == Важливо == | ||
Якщо ви | * Якщо ви перебуваєте у фільтрі й створюєте контакт або компанію, натискаючи кнопку '''Новий контакт''' або '''Нова компанія''', застосовується та ж логіка, що й при [[Швидке створення завдання в списку|автозаповненні реквізитів завдань]]. | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Контакти]] | *[[Контакти]] | ||
Поточна версія на 09:07, 26 листопада 2025
Фільтри в розділі Контакти на панелі зліва допомагають зручно працювати з контактами. Робота з цими фільтрами побудована так само, як і з фільтрами завдань.
Ви можете:
- створювати свої фільтри;
- перемикатися між фільтрами;
- шукати потрібні фільтри в рядку пошуку;
- керувати видимістю фільтрів на лівій панелі;
- додавати до списку контактів, що відображається у фільтрі, стовпці з потрібними даними, зокрема й користувацькі поля Компаній і Контактів, які ви додали в систему самостійно;
- об’єднувати фільтри в групи;
- використовувати вибрані у фільтрі контакти для виконання над ними масових дій.
Детальніше про операції та налаштування фільтрів розповідається в статті фильтры задач.
Експорт контактів із фільтрів у сервіси розсилок
Ви можете увімкнути інтеграцію з одним із підтримуваних сервісів розсилок та автоматично експортувати дані контактів, відібраних у фільтрі, у вигляді списків розсилок обраного сервісу. Детальніше про це розповідається в цій довідковій статті.
Важливо
- Якщо ви перебуваєте у фільтрі й створюєте контакт або компанію, натискаючи кнопку Новий контакт або Нова компанія, застосовується та ж логіка, що й при автозаповненні реквізитів завдань.