Довідники

Довідники — це багатоцільовий інструмент, який служить для накопичення та використання різноманітної інформації. Ви самостійно визначаєте, яку довідкову інформацію потрібно зберігати в вашому акаунті Planfix та налаштовуєте її зберігання за допомогою довідників.

Створювати, редагувати та видаляти довідники можуть Адміністратор та Технічний адміністратор акаунта. Решта співробітників можуть переглядати довідники, а також додавати та редагувати окремі елементи (записи) довідників, якщо мають до них доступ.

• Як створити довідник?
• Доступ до довідників
• Запис довідника
• Архівні записи довідника
• Видалення записів довідника

Використання довідників

Зазвичай довідники використовуються в Аналітиках або користувацьких полях Planfix.

Також є можливість вставляти посилання на запис довідника або значення з нього безпосередньо в текст Завдання, коментаря або текстового поля:

Детальніше про це можна прочитати тут: Як додати до коментаря інформацію з довідника?

Окрім довідників, створюваних адміністратором акаунта, в Planfix є системні довідники, які не можна видалити. Вони розташовані в розділі Управління акаунтом / Системні довідники.

Фільтри в довіднику

Будь-які записи в довідниках можна відфільтрувати. Кнопка додавання нового фільтра розташована тут:

В налаштуваннях фільтра вкажіть параметри відбору записів довідника:

Тут же можна відсортувати записи та налаштувати правила доступу до цього фільтра для будь-якого співробітника.

Корисні посилання

• Робота з довідниками в Planfix
• Менеджер паролів на базі довідників Planfix
• База знань в Planfix
• Нові Довідники, частина 1
• Нові Довідники, частина 2

Навчальні матеріали

Робота розділу Довідники розглянута в наступних курсах Академії Planfix:

• Базовий рівень

Перейти

• Імпорт записів довідника
• Опис можливостей