Довідники: відмінності між версіями
(Створена сторінка: {{#seo: |title=Довідники |titlemode=append |keywords=planfix, Довідники, фільтри в довідниках |description=Довідники }} Довідники — це багатоцільовий інструмент, який служить для накопичення та використання різноманітної інформації. Ви самостійно визначаєте, яку довідкову інфо...) |
Pas (обговорення | внесок) Немає опису редагування |
||
| (Не показано одну проміжну версію цього користувача) | |||
| Рядок 22: | Рядок 22: | ||
Зазвичай довідники використовуються в [[Аналітика|Аналітиках]] або [[Користувацькі поля завдання| користувацьких полях]] Planfix. | Зазвичай довідники використовуються в [[Аналітика|Аналітиках]] або [[Користувацькі поля завдання| користувацьких полях]] Planfix. | ||
Також є можливість вставляти посилання на запис довідника або значення з нього безпосередньо в текст [[Завдання]], [[ | Також є можливість вставляти посилання на запис довідника або значення з нього безпосередньо в текст [[Завдання]], [[Коментарі| коментаря]] або [[Текст| текстового поля]]: | ||
https://p.pfx.so/pf/5u/K2nTXP.png | https://p.pfx.so/pf/5u/K2nTXP.png | ||
Детальніше про це можна прочитати тут: [[Як додати до коментаря інформацію з довідника | Детальніше про це можна прочитати тут: [[Як додати до коментаря інформацію з довідника?]] | ||
| Рядок 48: | Рядок 48: | ||
== Корисні посилання == | == Корисні посилання == | ||
* [http://planfix.livejournal.com/10631.html Робота з довідниками в Planfix] | * [http://planfix.livejournal.com/10631.html Робота з довідниками в Planfix] | ||
* [https://planfix.com/ru/blog/menedzher-parolej-na-baze-planfiksa/ Менеджер паролів на базі довідників Planfix] | * [https://planfix.com/ru/blog/menedzher-parolej-na-baze-planfiksa/ Менеджер паролів на базі довідників Planfix] | ||
Поточна версія на 09:23, 27 вересня 2023
Довідники — це багатоцільовий інструмент, який служить для накопичення та використання різноманітної інформації. Ви самостійно визначаєте, яку довідкову інформацію потрібно зберігати в вашому акаунті Planfix та налаштовуєте її зберігання за допомогою довідників.
Створювати, редагувати та видаляти довідники можуть Адміністратор та Технічний адміністратор акаунта. Решта співробітників можуть переглядати довідники, а також додавати та редагувати окремі елементи (записи) довідників, якщо мають до них доступ.
- Як створити довідник?
- Доступ до довідників
- Запис довідника
- Архівні записи довідника
- Видалення записів довідника
Використання довідників
Зазвичай довідники використовуються в Аналітиках або користувацьких полях Planfix.
Також є можливість вставляти посилання на запис довідника або значення з нього безпосередньо в текст Завдання, коментаря або текстового поля:
Детальніше про це можна прочитати тут: Як додати до коментаря інформацію з довідника?
Окрім довідників, створюваних адміністратором акаунта, в Planfix є системні довідники, які не можна видалити. Вони розташовані в розділі Управління акаунтом / Системні довідники.
Фільтри в довіднику
Будь-які записи в довідниках можна відфільтрувати. Кнопка додавання нового фільтра розташована тут:
В налаштуваннях фільтра вкажіть параметри відбору записів довідника:
Тут же можна відсортувати записи та налаштувати правила доступу до цього фільтра для будь-якого співробітника.
Корисні посилання
- Робота з довідниками в Planfix
- Менеджер паролів на базі довідників Planfix
- База знань в Planfix
- Нові Довідники, частина 1
- Нові Довідники, частина 2
Навчальні матеріали
Робота розділу Довідники розглянута в наступних курсах Академії Planfix: