Масові операції над контактами: відмінності між версіями
Матеріал з Planfix
(Створена сторінка: {{#seo: |title=Масові операції над контактами |titlemode=append |keywords=planfix, Масові операції, контакти |description=Масові операції над контактами }} У розділі Контакти можна відзначити одразу декілька контактів і застосувати до них потрібні зміни. Виберіть всі контакти,...) |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 2: | Рядок 2: | ||
|title=Масові операції над контактами | |title=Масові операції над контактами | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords= | |keywords=планфикс, Масові операції, контакти | ||
|description=Масові операції над контактами | |description=Масові операції над контактами | ||
}} | }} | ||
У розділі [[Контакти]] можна відзначити одразу | У розділі [[Контакти]] можна відзначити одразу кілька контактів і застосувати до них потрібні зміни. Виберіть усі контакти, до яких потрібно внести зміни, і натисніть кнопку '''Змінити''': | ||
https://p.pfx.so/pf/fp/EBV4HY.png | https://p.pfx.so/pf/fp/EBV4HY.png | ||
У | У списку, що з’явиться, необхідно вибрати потрібну операцію і натиснути '''Застосувати'''. Для зручності при відборі потрібних контактів варто скористатися [[Фільтри контактів|фільтрами по контактах]]. | ||
Для зручності при відборі потрібних контактів варто скористатися [[Фільтри контактів| фільтрами по | |||
== Масові операції над контактами в прив’язці до завдань == | |||
В окремих випадках масові операції з контактами зручно виконувати в прив’язці до завдань, в яких вони виступають у тій чи іншій ролі. Для цього: | |||
*Перейдіть у розділ [[Завдання]]. | |||
*Створіть [[Фільтри завдань|фільтр]], який відбирає потрібні вам завдання, або використайте інший варіант вибору необхідного переліку завдань. | |||
*Використайте [[Масові операції над завданнями|масову операцію]] "Змінити контакти". | |||
== Приклади == | == Приклади == | ||
| Рядок 31: | Рядок 24: | ||
*Зробити виконавців вибраних завдань | *Зробити виконавців вибраних завдань Відповідальними за контакти, вказані як контрагенти цих завдань: | ||
https://p.pfx.so/pf/jO/lr3IAP.png | https://p.pfx.so/pf/jO/lr3IAP.png | ||
*Встановити значення для користувацьких полів контактів, що беруть участь | *Встановити значення для користувацьких полів контактів, що беруть участь у вибраних завданнях, у певній користувацькій ролі: | ||
https://p.pfx.so/pf/jX/saHhbV.png | https://p.pfx.so/pf/jX/saHhbV.png | ||
== Важливо == | |||
*При масових операціях над контактами в прив’язці до завдань можна змінити не більше 20 контактів за раз. Таке обмеження введене для запобігання надсиланню спаму із системи. | |||
== | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Контакти]] | *[[Контакти]] | ||
Поточна версія на 13:24, 30 листопада 2025
У розділі Контакти можна відзначити одразу кілька контактів і застосувати до них потрібні зміни. Виберіть усі контакти, до яких потрібно внести зміни, і натисніть кнопку Змінити:
У списку, що з’явиться, необхідно вибрати потрібну операцію і натиснути Застосувати. Для зручності при відборі потрібних контактів варто скористатися фільтрами по контактах.
Масові операції над контактами в прив’язці до завдань
В окремих випадках масові операції з контактами зручно виконувати в прив’язці до завдань, в яких вони виступають у тій чи іншій ролі. Для цього:
- Перейдіть у розділ Завдання.
- Створіть фільтр, який відбирає потрібні вам завдання, або використайте інший варіант вибору необхідного переліку завдань.
- Використайте масову операцію "Змінити контакти".
Приклади
- Перемістити компанії контактів, які є контрагентами вибраних завдань, в групу "Конкурент":
- Зробити виконавців вибраних завдань Відповідальними за контакти, вказані як контрагенти цих завдань:
- Встановити значення для користувацьких полів контактів, що беруть участь у вибраних завданнях, у певній користувацькій ролі:
Важливо
- При масових операціях над контактами в прив’язці до завдань можна змінити не більше 20 контактів за раз. Таке обмеження введене для запобігання надсиланню спаму із системи.