Перегляд вихідного коду сторінки Шаблони завдань та контактів - CRM: Управління угодами

{{#seo:
|title=Шаблони завдань та контактів - CRM: Управління угодами
|titlemode=append
|keywords=planfix, конфігурації, Шаблони завдань та контактів - CRM: Управління угодами
|description=Шаблони завдань та контактів - CRM: Управління угодами
}}

Завдання - це головна універсальна сутність Planfix. Вона може бути угодою, заявкою, замовленням, завданням від керівника, нагадуванням та всім, чим захочете. Її універсальність забезпечується можливостями шаблону, на основі якого вона створюється. В [[Шаблони завдань| шаблон завдання]] можна додати будь-які поля або приховати не використовувані. Шаблонів для різних типів завдань може бути багато. Такі ж правила діють і для [[Шаблони контактів|шаблонів контактів]].

Шаблони завдань, які використовуються в конфігурації, можна знайти за шляхом: '''Базовий робочий простір''' — '''Завдання''' — '''Шаблони''':

https://p.pfx.so/pf/2O/NZAPKq.jpg


== Шаблони завдань ==

*'''Угода''' — за цим шаблоном створюється завдання, коли клієнт будь-яким каналом зв'язку вперше звертається до вашої компанії, або коли завдання-угода створюється вручну співробітником. Шаблон містить поля, необхідні для створення та обліку угод. У полі шаблону '''Виконавці''' можна вказати перелік співробітників, які будуть працювати з клієнтами. Тоді при створенні завдання-угоди ці співробітники відразу будуть додані до неї як виконавці. Співробітники зможуть оперативно прийняти та обробити заявку:

https://p.pfx.so/pf/hM/IQhN4k.png


*'''Завдання за угодами''' — у процесі роботи з угодою часто потрібно планувати завдання (наприклад, зателефонувати, написати лист, зустрітися). За цим шаблоном створюються такі завдання:

https://p.pfx.so/pf/OI/9iuvfD.png


*'''Введіть причину відмови''' — за шаблоном створюються завдання-відмови, де у відповідному полі фіксується причина відмови від угоди:

https://p.pfx.so/pf/Ge/YEy3cn.png


*'''Завдання поза угодами''' — шаблон відповідає за можливість керівника відділу продажів планувати завдання, які не відносяться безпосередньо до угоди.

*'''Коментарі до постів''' — шаблон використовується при створенні завдання, коли під яким-небудь постом у соціальних мережах (ВКонтакте, Facebook або Instagram) залишається перший коментар. Поки завдання відкрите, всі коментарі потрапляють до нього. Але якщо воно завершене, і хтось залишив новий коментар під тим же постом, створюється нове завдання. Це налаштування за замовчуванням, але його можна зняти. У такому випадку всі коментарі будуть потрапляти в одне завдання, навіть якщо воно завершене. Детальніше читайте в довідці [[Створювати нове завдання якщо немає активних завдань спілкування з цим контактом|Створити нове завдання, якщо немає активних завдань спілкування з цим контактом]].


== Шаблони контактів ==

Шаблони контактів, які використовуються в конфігурації, можна знайти за шляхом: '''Базовий робочий простір''' — '''Контакти''' — '''Шаблони''':

https://p.pfx.so/pf/W0/lmZ8L8.png


*'''Юридична особа''' та '''Фізична особа''' — за цими шаблонами створюються картки клієнта:

https://p.pfx.so/pf/xZ/7jYZGs.png


== Перейти ==
*[[CRM: Управління угодами]]
*[[Конфігурації]]