Перегляд вихідного коду сторінки Шаблони документів в CRM: Управління угодами

{{#seo:
|title=Робоча група відділу продажів у CRM: Управління угодами
|titlemode=append
|keywords=planfix, конфігурації, Робоча група відділу продажів у CRM: Управління угодами
|description=Робоча група відділу продажів у CRM: Управління угодами
}}
'''Шаблон документа''' — це файл у форматі Microsoft Excel або Microsoft Word, у якому ви можете використовувати поля із задач і аналітик Planfix. Для цього в шаблон документа вставляються спеціальні змінні. Як створити власний шаблон документа і користуватися змінними, див. у довідці про [[Шаблони документів|шаблони документів]].

*Шаблони документів розташовані в базовому робочому просторі:

https://p.pfx.so/pf/Uu/rTJrGQ.png


*За шляхом: розділ '''Документи''' — '''Шаблони документів'''.


У конфігурації "CRM: Управління угодами 3.0" використовується 3 шаблони документів:

*'''Договір''' — шаблон документа у форматі Microsoft Word, за яким формуються договори.
*'''КП''' — шаблон документа у форматі Microsoft Word, за яким формуються комерційні пропозиції.
*'''Рахунок''' — шаблон документа у форматі Microsoft Excel, за яким формується рахунок на оплату.

== Перейти ==
*[[CRM: Управління угодами]]
*[[Конфігурації]]