Перегляд вихідного коду сторінки Ідеологія використання користувацьких полів

{{#seo:
|title=Ідеологія використання користувацьких полів
|titlemode=append
|keywords=planfix, користувацькі поля
|description=Ідеологія використання користувацьких полів
}}
Розглянемо ідеологію використання користувацьких полів на прикладі додавання в систему сутності "Заявка клієнта". Згідно з [[Ідеологія Planfix|ідеологією системи]], заявка клієнта це завдання, що має додаткові властивості. Для того, щоб використовувати всю потужність інструментарію завдань Planfix для роботи з заявками, налаштовуємо для них окремий шаблон:

*Створюємо новий [[Шаблони завдань|шаблон завдання]] під назвою "Заявка клієнта"
*Додаємо в нього потрібні [[Створення користувацького поля|поля]], що характеризують заявку (тип і розміри замовленого виробу, вид замовленої послуги, адреса доставки і т.д., в залежності від діяльності компанії).
*[[Створення і налаштування користувацького поля в шаблоні завдання|Приховуємо поля]], які не потрібні для роботи з заявками 
*Створюючи завдання за готовим шаблоном, співробітники отримують можливість заповнювати даними потрібні поля заявки.
*У подальшій роботі завдання-заявки можуть вибиратися за допомогою [[Фільтри завдань|фільтрів]], виводитися в [[Звіти|звітах]]  і списках [[Планувальник|Планувальника]]. 
*Відбір зручно проводити по полю, специфічному саме для заявок - так звичайні завдання, створені за стандартним шаблоном, не будуть заважати завданням-заявкам.


Цей підхід дозволяє одночасно працювати в одному акаунті Planfix з різними по суті бізнес-процесами, використовуючи загальний інструментарій системи і розділяючи завдання по окремим гілкам.


== Сквозне використання ==
Створене користувацьке поле правильно використовувати в усіх завданнях Planfix, для яких воно актуально. Наприклад, користувацьке поле "Номер транспортного засобу" можна використовувати і в завданнях "Заявка клієнта", і в завданнях "Закупка", і в завданнях "Технічні роботи". Це дозволить при необхідності вести по ньому сквозну статистику - наприклад, виводити в звітах загальне використання транспорту з групуванням по типам використання, проектам і т.п.


== Відео урок ==
Створення і використання користувацьких полів:

<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=aSBW4zHTo6o</youtube>


== Перейти ==
*[[Користувацькі поля завдання]]