Ідеологія використання користувацьких полів
Розглянемо ідеологію використання користувацьких полів на прикладі додавання в систему сутності "Заявка клієнта". Відповідно до ідеології системи, заявка клієнта — це завдання, що має додаткові властивості. Щоб використовувати всю міць інструментарію завдань Planfix для роботи зі заявками, налаштовуємо для них окремий Об'єкт:
- Створюємо новий Об'єкт під назвою "Заявка клієнта".
- Додаємо в нього потрібні поля, що характеризують заявку (тип і розміри замовленого виробу, вид замовленої послуги, адреса доставки тощо, залежно від діяльності компанії).
- Приховуємо поля, які не потрібні для роботи зі заявками.
- Зберігаємо отриманий Об'єкт та отримуємо можливість працювати в Planfix із завданнями нового типу.
- Створюючи завдання створеного нами типу, працівники отримують можливість заповнювати даними потрібні поля заявки.
- У подальшій роботі завдання‑заявки можуть відбиратись за допомогою фільтрів, виводитись у звітах і списках Планувальника.
- Відбір зручно проводити за полем, специфічним саме для заявок — так звичайні завдання, створені за стандартним шаблоном, не будуть заважати заявкам.
Такий підхід дозволяє одночасно працювати в одному акаунті Planfix з різними за суттю бізнес‑процесами, використовуючи загальний інструментарій системи та розділяючи завдання по окремих гілках.
Сквозове використання
Створене користувацьке поле правильно використовувати у всіх Об'єктах Planfix, для яких воно актуальне. Наприклад, користувацьке поле "Номер транспортного засобу" можна використовувати і в Об'єкті "Заявка клієнта", і в Об'єкті "Закупівля", і в Об'єкті "Технічні роботи". Це дозволить за потреби вести за цим полем наскрізну статистику. Наприклад, виводити в звітах загальне використання транспорту з групуванням за типами використання, проєктами тощо.