Справочники

Материал из Planfix
Версия от 14:46, 13 сентября 2021; Artem (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Справочники — это многоцелевой инструмент, который служит для накопления и использования разнообразной информации. Вы самостоятельно определяете, какую справочную информацию нужно хранить в вашем аккаунте ПланФикса и настраиваете ее хранение при помощи справочников.

Создавать, редактировать и удалять справочники может администратор аккаунта. Остальные сотрудники могут просматривать справочники, а также добавлять и редактировать отдельные элементы (записи) справочников, если имеют к ним доступ.


Использование справочников


Обычно справочники используются в Аналитиках или пользовательских полях ПланФикса.

Также есть возможность вставлять ссылку на запись справочника или значение из нее непосредственно в текст задачи, комментария или текстового поля:

K2nTXP.png


Подробнее об этом можно прочитать здесь: Как добавить в комментарий информацию из справочника?


Кроме справочников, создаваемых администратором аккаунта, в ПланФиксе есть системные справочники, которые нельзя удалить. Они расположены в разделе Управление аккаунтом / Системные справочники.


Фильтры в справочнике

Любые записи в справочниках можно отфильтровать. Кнопка добавления нового фильтра расположена тут:

DEaZhb.png


В настройках фильтра укажите параметры отбора записей справочника:

tVjJi2.png


Здесь же можно отсортировать записи и настроить правила доступа к этому фильтру для любого сотрудника.


Полезные ссылки


Обучающие материалы

Работа раздела Справочники рассмотрена в следующих курсах Академии ПланФикса:


Перейти