Прием и обработка заявок - Добавление сотрудников: различия между версиями
Материал из Planfix
Blin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 31: | Строка 31: | ||
Сотрудник получит приглашение с активационной ссылкой на указанный вами адрес. Перейдя по ссылке, он самостоятельно задаст логин и пароль для последующей работы в ПланФиксе. Войдя в систему, он сразу окажется в рабочем пространстве '''CRM: Прием и обработка заявок''' и сможет начать работу. | Сотрудник получит приглашение с активационной ссылкой на указанный вами адрес. Перейдя по ссылке, он самостоятельно задаст логин и пароль для последующей работы в ПланФиксе. Войдя в систему, он сразу окажется в рабочем пространстве '''CRM: Прием и обработка заявок''' и сможет начать работу. | ||
== Важно == | |||
Чтобы добавленный сотрудник видел новые заявки, добавьте его в шаблон '''Диалог с клиентом''', как это описано [[Шаблоны задач и контактов | тут]]. | |||
Текущая версия от 08:15, 21 декабря 2020
Для добавления сотрудника, который будет работать с заявками в конфигурации CRM: Прием и обработка заявок:
- Перейдите в раздел Компания:
- Добавьте нового сотрудника
- Укажите имя, фамилию и адрес электронной почты сотрудника
- Нажмите Создать сотрудника
- В созданной карточке сотрудника перейдите на панель Настройки:
- Установите Рабочее пространство по умолчанию CRM: Прием и обработка заявок:
Сотрудник получит приглашение с активационной ссылкой на указанный вами адрес. Перейдя по ссылке, он самостоятельно задаст логин и пароль для последующей работы в ПланФиксе. Войдя в систему, он сразу окажется в рабочем пространстве CRM: Прием и обработка заявок и сможет начать работу.
Важно
Чтобы добавленный сотрудник видел новые заявки, добавьте его в шаблон Диалог с клиентом, как это описано тут.