Как добавить новый этап в воронку продаж

Воронка продаж, которую обычно организуют в ПланФиксе, поделена на этапы. Каждый этап — определенный статус задачи. Таким образом, меняя статус, задачу можно перемещать из одного этапа воронки продаж в другой.

Статусы настраиваются в процессах задач. По какому процессу живут задачи, можно узнать во вкладке Детали:

Добавление нового этапа воронки продаж

Для добавления нового этапа воронки:

• создайте новый статус задачи в нужном процессе — подробности в этой справке.

• добавьте очередной этап, который будет соответствовать новому статусу. Для этого перейдите в планировщик, где настроена воронка продаж, и создайте новый список:

• назовите новый этап воронки продаж;
• укажите, с каким статусом отбирать в него задачи;
• задайте подходящий цвет;
• сохраните настройки:

• укажите нужную вам последовательность этапов:

Перейти

• Инструкция по настройке конфигурации под вашу компанию
• CRM: Прием и обработка заявок
• Конфигурации