Личный кабинет

Материал из Planfix
Перейти к: навигация, поиск

Личный кабинет предназначен для удобного доступа ваших контактов (клиентов, партнеров, подрядчиков и т.п.) к информации, размещенной в ПланФиксе. Он предоставляется бесплатно и автоматически всем контактам, с которыми вы переписываетесь из системы.


Ссылка на личный кабинет размещена в подвале каждого e-mail уведомления, которое отправляется из ПланФикса внешним контактам, в виде надписи Полная история переписки и ведет в Личный кабинет клиента: 0cfmkg.jpg


Личный кабинет позволяет клиенту (или другому внешнему контакту, который получает уведомления из ПланФикса):

  • видеть всю историю переписки по задаче;
  • добавлять комментарии и файлы:

VqRDjn.jpg


  • просматривать и скачивать прикрепленные к задаче файлы:

Y7692u.jpg


  • просматривать список доступных ему задач и переключаться между ними:

jPJ1TS.jpg


Важно


Полезно

  • Если в письмах, которые получают ваши клиенты, нет ссылки на личный кабинет, необходимо добавить ее в шаблоне сообщения, который вы используете:

4Zn9Pe.jpg


Перейти