Внешний пользователь
Внешним пользователем в ПланФиксе называется контакт с доступом в систему. Он работает в её интерфейсе, но имеет ограниченные возможности по сравнению с сотрудником.
Обратите внимание: вы можете работать с клиентом или фрилансером в ПланФиксе по email, не предоставляя ему доступ в систему - он будет получать на свою электронную почту письма с вашими комментариями, а его ответы на эти письма попадут в ПланФикс в виде новых действий. Также ему будет автоматически доступен Личный кабинет.
Если же вам удобнее дать ему доступ в систему, чтобы он входил в ПланФикс и работал в веб-интерфейсе, то вот как это можно сделать:
- В разделе Контакты выбираем или создаем нужный тип контакта: Компанию или Контакт (частное лицо)
- Если это Компания, то дополнительно создаем для него Контакт: человека, который будет иметь доступ в ПланФикс.
- Примечание: В принципе, можно дать доступ и для самой Компании, но у нее может быть несколько контактов, поэтому в общем случае удобнее и правильнее выдавать доступ на уровне контакта.
- Заходим в карточку контакта и нажимаем кнопку Редактировать;
- В блоке Настройки и гостевой доступ в ПланФикс последней строкой стоит признак "Доступ в ПланФикс"
- Активируем признак, клиенту на почту уходит приглашение с активационной ссылкой.
Работа внешнего контакта в ПланФиксе
Когда клиент пройдет по ссылке и активирует свою учетную запись, он будет видеть только те проекты, в которых его компания указана в качестве контрагента проекта, а также те, к задачам которых он имеет доступ. Проверьте, привязана ли компания контакта как контрагент к нужному проекту.
В этих проектах клиент сможет ставить задачи клиент-менеджеру проекта или своему ответственному. Проверьте, назначен ли нужный менеджер в карточке проекта.
При этом, если он не добавлен ни в одну из задач, он не будет их видеть в списке задач проекта. При необходимости его можно подключать к конкретным задачам, в них он будет видеть переписку и другие действия.
Такая система позволяет настроить нужный уровень общения с клиентом:
- в классическом варианте клиент общается только с менеджером проекта, который на основании поступившей от клиента информации ставит задачи сотрудникам и контролирует их выполнение
- при близких и доверительных отношениях с клиентом, вы можете просто добавлять его в качестве соисполнителя или участника в задачи проекта - тогда он сможет видеть все, что в них происходит.
Важно
- Не стоит назначать клиента аудитором проекта или задачи, так как аудитор имеет полный доступ ко всем задачам проекта, в том числе может закрывать их, удалять и т.п.
- Вы можете предоставить автоматический доступ клиентам к задачам своей компании
Полезная информация
- Скрытые (приватные) комментарии - удобно использовать для скрытой переписке по задаче, в которую подключен клиент
- Список ограничений при использовании ПланФикса внешними пользователями
- Доступ контакта к задачам своей компании
- Личный кабинет клиента
Обратите внимание
- Давать доступ клиентам в ПланФикс может только сотрудник с правами Администратора и сотрудники, у которых активирована эта опция в карточке:
