Создание задачи по итогам звонка
Материал из Planfix
После окончания звонка, ПланФикс записывает информацию о нем в карточку контакта.
Помимо этого, вы можете выбрать задачу, в которой будет размещена ссылка на запись разговора и запись аналитики Звонок.
Вы можете не только выбрать одну из существующих в системе задач, но и создать новую – например, если это был первый звонок от нового клиента, который требует дальнейшей проработки:
При нажатии на плюс, открывается стандартная форма создания задачи с выбранным качестве контрагента контактом, разговор с которым только что закончился.