Объекты
Объект — цифровой двойник физического объекта или процесса из реального мира внутри ПланФикса.
Каждый Объект описывает определенный тип Задач, которые будут обрабатываться в ПланФиксе. Примеры Объектов:
- Сделка
- Встреча
- Новость
- Статья Базы знаний
- и т.п.
В каждом аккаунте есть как минимум один Объект. Обычно он представляет собой стандартную карточку и жизненный цикл задачи в ее самом привычном понимании, как задача в любой системе управления задачами:
Если вам нужно добавить в ПланФикс новую сущность, например Сделку, Встречу или Базу Знаний — создайте новый Объект.
Создание Объекта
Для того, чтобы добавить новый Объект в ПланФикс, перейдите в «Управление аккаунтом» — «Объекты».
У Объекта в ПланФиксе есть:
- Карточка — набор полей, позволяют описать реальные свойства физического объекта или процесса. Например, для Сделки вам скорее всего понадобится добавить в форму название клиента и бюджет, для Встречи — время, место и участников, для Базы Знаний — теги.
- Набор статусов — перечень статусов-состояний, в которых может находиться Объект. Например, для Сделки — переговоры, заключение договора, ожидание оплаты.
- Автоматические сценарии — срабатывающие на изменения значений полей.
- Кнопки — автоматизируют набор каких-то действий и доступны в определенных состояниях.
Важно
Объект — это относительно новый для ПланФикса конструкт. До его появления добавление новых сущностей и настройка бизнес-процессов происходила при помощи раздельного создания Шаблонов задач, которые отвечали за форму, и Процессов задач, которые содержали наборы статусов, автоматические сценарии и кнопки.
Старый способ настройки сохранен для обратной совместимости и вы можете встречать справочные и обучающие материалы, которые демонстрируют его использование. Но для более удобной работы и доступа ко всем возможностям ПланФикса мы рекомендуем использовать Объекты.