Подготовка файла для импорта контактов
Импорт контактов позволяет загружать в ПланФикс данные компаний и контактов из других источников, а также обновлять эти данные. Импорт производится из заранее подготовленного файла в одном из поддерживаемых форматов: csv, xls, xlsx.
Файлы формата csv распространены как способ выгрузки данных из различных программ и сервисов. Они представляют собой строки с значениями, разделенными запятой или точкой с запятой. Также основой импортируемого файла может являться таблица Excel, в которую внесены произвольные данные контактов, например Имя, Фамилия, Номер телефона, и любые другие, которые вы используете при создании контактов в вашем аккаунте.
Файл может иметь любую структуру, и название колонок не должно обязательно совпадать с названиями полей в карточке контакта. Вы можете соотнести их с полями, которые используете, при задании условий импорта.
Обратите внимание:
- Обязательным является хотя бы одно из стандартных полей для имени контакта / названия контакта. Без этого импорт произвести не получится.
- При импорте в поле типа Дата и время данные должны быть представлены в формате дд-мм-гггг мм:чч. Вместо символа "-" могут использоваться символы "." (точка) или "/" (слэш). Номер дня в виде одной цифры и год в виде двух цифр на текущий момент не поддерживаются.
- для корректного импорта файлов формата CSV кодировка файла должна быть UTF-8
Получившийся файл используется для импорта контактов в ПланФикс.