Массовые операции над контактами
Материал из Planfix
В разделе Контакты есть возможность выбрать сразу несколько контактов и применить к ним нужные изменения.
Для этого нужно выбрать все контакты, в которые нужно внести изменения, и нажать кнопку Изменить:
В появившемся списке необходимо выбрать необходимое действие и нажать "Применить":
Для удобства при отборе нужных контактов стоит воспользоваться фильтрами по контактам.
Массовые действия над контактами в привязке к задачам
В некоторых случаях массовые операции с контактами удобно производить в привязке к задачам, в которых они выступают в какой-то из ролей. Для этого:
- Перейдите в раздел Задачи
- Создайте фильтр, отбирающий нужные вам задачи или используйте другой вариант выбора необходимого перечня задач
- Используйте массовое действие Изменить контакты.
Несколько примеров:
- Переместить компании контактов, являющихся контрагентами выбранных задач в группу "Конкурент:
- Сделать исполнителей выбранных задач ответственными за контакты, указанные в качестве контрагентов этих задач:
- Установить значение для кастомных полей контактов, участвующих в выбранных задачах в определенной кастомной роли:
