Карточка контакта
Материал из Planfix
Карточка контакта открывается по клику на него. Конструктивно она очень похожа на карточку задачи и так же, как она, содержит основную панель и дополнительные панели, переключающиеся в правом столбце. На основной панели карточки содержится базовая информация о контакте, перечень связанных с ним задач, а также лента действий (комментариев):
Стандартные сценарии использования ленты действий:
- ведем дневник работы по клиенту, фиксируем продвижение и договоренности
- оставляем себе напоминания, чтобы не забыть позвонить или написать письмо
- прикрепляем файлы, связанные с этим клиентом (коммерческие предложения, договора, счета и т.п.)
- общаемся с коллегами по поводу этого клиента
- и т.п.
Преобразовать контакт в сотрудника
В карточке контакта вы можете преобразовать его в сотрудника компании.
