Шаблоны задач

Шаблон задачи позволяет быстро создавать типовые задачи и другие объекты с заранее определенными параметрами: проектом, исполнителями, описанием и т.п.

По умолчанию, в каждом аккаунте есть как минимум один шаблон под названием Стандартный шаблон. По этому шаблону создаются задачи, если не выбран другой шаблон. Этот шаблон можно отредактировать, но нельзя удалить.

Вы можете создавать любое количество своих шаблонов, а также определять, какой из них будет использоваться по умолчанию.

• Как создать шаблон задачи?
• Как пользоваться шаблоном задачи?
• Что можно задавать в шаблоне?
• Переменные в шаблонах задач
• Доступ к шаблонам задач
• Как настроить видимость шаблона задачи?
• Шаблон задачи по умолчанию
• Фильтры шаблонов

Дополнительная информация

• Задача, созданная по шаблону, будет связана с ним во всем, что касается формы, но не содержания шаблона. То есть:
  • если в шаблон будут внесены изменения по форме (например, добавлено новое поле или какой-то из реквизитов будет вынесен на основную панель задачи), то эти изменения автоматически отобразятся во всех задачах, уже созданных по этому шаблону;
  • если в шаблон будут внесены изменения по содержанию (например, добавлен исполнитель), то это никак не отразится на уже созданных по данному шаблону задачах. Но все задачи, создаваемые по шаблону начиная с этого момента, уже будут содержать установленного исполнителя.

• В ПланФиксе есть возможность создавать шаблоны сразу для групп задач. Подробнее об этом можно прочитать в блоге ПланФикса.

Полезные ссылки

• Скринкаст с демонстрацией создания и настройки шаблона задачи
• Быстрое создание контрагента в задаче
• Вид задачи по умолчанию: автоматическое открытие панели описания, набора полей или чек-листа

Перейти

• Задачи