Пользовательские поля проекта
В ПланФиксе есть возможность добавлять в проект дополнительные поля (реквизиты) различных типов. Такие поля мы называем кастомными или пользовательскими. С пользовательскими полями можно работать как с обычными: вносить в них данные, использовать для отбора в фильтрах, отображать в отчетах и т.п.
Создание пользовательского поля
Создание пользовательских полей происходит двумя способами:
- в разделе Управление аккаунтом — Настраиваемые поля — Поля проектов:
По кнопке Новое поле:
В открывшейся форме добавления нового пользовательского поля необходимо выбрать его тип, задать название, настроить дополнительные параметры, зависящие от типа поля. Кроме этого, укажите шаблон, в котором будет использоваться поле:
Если необходимо, можно задать особые права доступа к пользовательскому полю.
После создания поля, оно будет отображаться в шаблонах задач следующим образом:
Новое поле в шаблоне можно перенести на нужную панель:
Или перетащить:
- в режиме редактирования шаблона проекта кликните на кнопку Новое поле:
Далее открывается форма добавления пользовательского поля, ее необходимо заполнить так, как описано выше.
ВАЖНО: Если поле уже было создано ранее, оно будет присутствовать в списке полей, который находится в левой части формы. Создавать такое поле еще раз не нужно - один раз созданное поле имеет смысл использовать многократно, во всех проектах, для которых оно актуально.
Отображение пользовательских полей при просмотре проекта
По умолчанию, пользовательские поля отображаются на вкладке Детали проекта:
В этой вкладке также доступно инлайн-редактирование или заполнение пользовательских полей без перехода в полную форму редактирования Проекта:
Есть возможность отобразить нужные поля на основной панели проекта. Для этого в шаблоне проекта их необходимо перетащить с панели Детали проекта на основную панель карточки проекта так же, как это происходит с пользовательскими полями задачи ( справка).
Полезные ссылки