Настройка интеграции с каналами приема заявок
Материал из Planfix
Конфигурация может принимать сообщения от клиентов по разных каналам связи, интегрированным в ПланФикс. При поступлении новой заявки в системе автоматически создается задача и карточка клиента. За этот процесс отвечают шаблоны задач, которые необходимо указать при интеграции нужного канала связи.
Например, когда заявка приходит из соцсети ВКонтакте, при создании новой задачи используется шаблон Диалог с клиентом, а при создании нового контакта — Шаблон клиента:
Как настроить прием заявок из разных каналов связи, можно узнать из этой инструкции.