Настройка интеграции с каналами приема заявок
Материал из Planfix
Настройка шаблонов интеграции Здесь нам нужно рассказать, что по каждому сообщению, поступившему из любого канала, создается задача и карточка клиента. Рассказать, что каждая задача и карточка клиента создается по шаблону, в который добавлены именно те реквизиты, которые нужны данного процесса работы. И говорим, что в данном случае это для задач, и что в данной конфигурации для создания задач ставим шаблон Диалог с клиентами, а для карточек клиентов Шаблон клиентов. И показываем там примерно такой скрин http://prntscr.com/ryfgo0 .
Как настроить прием заявок из разных каналов можно посмотреть здесь.