Экспорт контактов: различия между версиями
Материал из Planfix
Alice (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Alice (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
Стоит добавить столбцы для каждого реквизита контактов/компаний, которые должны быть в итоговом файле. | Стоит добавить столбцы для '''каждого''' реквизита контактов/компаний, которые должны быть в итоговом файле. | ||
| Строка 33: | Строка 33: | ||
Настройка условий в фильтре позволяет отобрать контакты по определенному сочетанию условий. | Настройка условий в фильтре позволяет отобрать контакты по определенному сочетанию условий. | ||
Если не задавать никаких условий в фильтре, в отчет попадут все контакты, добавленные в ПланФикс. | Если не задавать никаких условий в фильтре, в отчет попадут '''все''' контакты, добавленные в ПланФикс. | ||
*[[Как запустить отчет на выполнение?| запустить отчет]] | *[[Как запустить отчет на выполнение?| запустить отчет]] | ||
| Строка 50: | Строка 51: | ||
*[[Отчеты]] | *[[Отчеты]] | ||
*[[Экспорт отчетов]] | *[[Экспорт отчетов]] | ||
*[[Экспорт данных | *[[Экспорт данных]] | ||
*[[Контакты]] | *[[Контакты]] | ||
Версия от 07:37, 5 мая 2016
В ПланФиксе доступен экспорт контактов при помощи функционала отчетов.
Для экспорта контактов необходимо:
- выбрать нужные параметры отображения общей информации:
- задать нужный вид отчета:
Стоит добавить столбцы для каждого реквизита контактов/компаний, которые должны быть в итоговом файле.
- настроить фильтр для отбора данных:
Настройка условий в фильтре позволяет отобрать контакты по определенному сочетанию условий.
Если не задавать никаких условий в фильтре, в отчет попадут все контакты, добавленные в ПланФикс.
Готовый отчет можно экспортировать в MS Excel:
получив в результате файл MS Excel с необходимыми данными по контактам и компаниям