Личный кабинет

Личный кабинет предназначен для удобного доступа ваших контактов (клиентов, партнеров, подрядчиков и т.п.) к информации, размещенной в ПланФиксе. Он предоставляется бесплатно и автоматически всем контактам, с которыми вы переписываетесь из системы.

Ссылка на личный кабинет размещена в подвале каждого e-mail уведомления, которое отправляется из ПланФикса внешним контактам, в виде надписи Полная история переписки и ведет в Личный кабинет клиента.

Личный кабинет позволяет клиенту (или другому внешнему контакту, который получает уведомления из ПланФикса):

• видеть всю историю переписки по задаче,
• добавлять комментарии и файлы,
• просматривать и скачивать прикрепленные к задаче файлы,
• просматривать список доступных ему задач и переключаться между ними.

Важно

• В Личном кабинете не видны чек-листы и, соответственно, невозможна работа с ними.
• Если контакт в задаче присутствует в роли Исполнителя, в личном кабинете ему доступно описание задачи если оно отправлялось ему при подключении его исполнителем.
• Если контакт в задаче присутствует в роли Участника и ему писали из этой задачи, описание задачи недоступно, но доступно название задачи и комментарии, о которых он был уведомлен.
• Если контакту из задачи не отправлялось никаких писем — ему не доступно и название задачи.
• Вы можете предоставлять автоматический доступ клиентам к задачам своей компании.
• Помимо Личного кабинета существует вариант расширенного доступа для клиентов — Внешний пользователь.

Полезно

• Если в письмах, которые получают ваши клиенты, нет ссылки на личный кабинет, необходимо добавить ее в шаблоне сообщения, который вы используете. Настроить его можно в разделе Управление аккаунтом — Работа с помощью e-mail — Шаблоны уведомлений внешних контактов.

Перейти

• Работа в ПланФиксе с помощью e-mail
• Описание возможностей