Карточка контакта: различия между версиями

Версия от 05:42, 18 октября 2025

Карточка контакта открывается по клику на него. Конструктивно она очень похожа на карточку задачи и так же, как она, содержит основную панель и дополнительные панели, переключающиеся в столбце справа. На основной панели карточки отображена базовая информация о контакте и перечень связанных с ним задач, а справа — дополнительные панели.

Дополнительные панели

Дополнительные панели карточки контакта разворачиваются по клику на соответствующий значок в правом меню. Доступны следующие панели:

Лента комментариев — содержит информацию из задач, в которых контакт является контрагентом. Комментарии будут отображены в общем хронологическом порядке, с указанием к какой именно задаче они относятся. Это позволяет видеть всю историю работы с контактом в одном месте. Нажмите на иконку Глаз, чтобы настроить отображение информации в ленте.
Детали — содержит перечень полей, настроенных в шаблоне контакта или компании. Здесь можно быстро просмотреть и отредактировать информацию в нужном поле контакта.
Задачи — содержит список задач, в которых этот контакт или компания участвует в той или иной роли.
Проекты — открывает список проектов, контрагентом которых является данный контакт или компания.
Документы — позволяет загружать и просматривать документы, связанные с этим контактом или компанией.
Лог — содержит лог изменений карточки контакта.
Права доступа — отображает список пользователей, которые имеют доступ к данному контакту или компании, и позволяет управлять этим доступом.
Отчеты — позволяет в один клик запускать любой отчет с дополнительным фильтром по этому контакту или компании. Работает по тому же принципу, что панель отчетов в карточке задачи, но дополнительно позволяет выбирать роль, в которой данный контакт или компания находятся в задачах или действиях, которыми оперирует отчет.
Аналитики — позволяет отобразить все аналитики, прикрепленные непосредственно в ленту комментариев карточки контакта.

Важно

Комментарии, добавленные в ленте, не будут отправлены этому контакту. Общение с клиентом из ПланФикса происходит в рамках задач.

Преобразовать контакта в сотрудника

В карточке контакта вы можете преобразовать его в сотрудника компании. При этом данные из системных полей ФИО / е-mail / Телефон будут перенесены в карточку сотрудника, а комментарии, файлы, аналитика, данные из пользовательских полей, принадлежность к группе и назначенный ответственный сотрудник не сохраняются:

@@ Строка 10: / Строка 10: @@
 Дополнительные панели карточки контакта разворачиваются по клику на соответствующий значок в правом меню. Доступны следующие панели:
 *'''Лента комментариев''' — содержит информацию из задач, в которых контакт является контрагентом. Комментарии будут отображены в общем хронологическом порядке, с указанием к какой именно задаче они относятся. Это позволяет видеть всю историю работы с контактом в одном месте. Нажмите на иконку '''Глаз''', чтобы настроить отображение информации в ленте.
-*'''Детали''' — содержит перечень полей, настроенных в [[Шаблоны контактов | шаблоне контакта или компании]]. Здесь можно быстро просмотреть и отредактировать информацию в нужном поле контакта;
+*'''Детали''' — содержит перечень полей, настроенных в [[Шаблоны контактов | шаблоне контакта или компании]]. Здесь можно быстро просмотреть и отредактировать информацию в нужном поле контакта.
-*'''Задачи''' — содержит список [[Задачи | задач]], в которых этот контакт или компания участвует в той или иной [[Задачи#Роли и доступ к задаче | роли]];
+*'''Задачи''' — содержит список [[Задачи | задач]], в которых этот контакт или компания участвует в той или иной [[Задачи#Роли и доступ к задаче | роли]].
-*'''Проекты''' — открывает список [[Проекты | проектов]], контрагентом которых является данный контакт или компания;
+*'''Проекты''' — открывает список [[Проекты | проектов]], контрагентом которых является данный контакт или компания.
 *'''Документы''' — позволяет загружать и просматривать [[документы]], связанные с этим контактом или компанией.
-*'''Лог''' — содержит лог изменений карточки контакта;
+*'''Лог''' — содержит лог изменений карточки контакта.
-*'''Права доступа''' — отображает список пользователей, которые имеют [[Доступ к контактам | доступ]] к данному контакту или компании, и позволяет управлять этим доступом;
+*'''Права доступа''' — отображает список пользователей, которые имеют [[Доступ к контактам | доступ]] к данному контакту или компании, и позволяет управлять этим доступом.
 *'''Отчеты''' — позволяет в один клик запускать любой [[Отчеты | отчет]] с дополнительным фильтром по этому контакту или компании. Работает по тому же принципу, что [[Панель Отчеты | панель отчетов в карточке задачи]], но дополнительно позволяет [https://p.pfx.so/pf/Zz/VPwKUH.jpg выбирать роль], в которой данный контакт или компания находятся в задачах или действиях, которыми оперирует отчет.
 *'''Аналитики''' — позволяет отобразить все [[Аналитика | аналитики]], прикрепленные непосредственно в ленту комментариев карточки контакта.

Навигация

Перейти