Пользовательские поля проекта: различия между версиями
Материал из Planfix
Artem (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 26: | Строка 26: | ||
*Либо указать список конкретных пользователей, которые будут иметь доступ к полю вне зависимости от их роли в задаче или проекте. | *Либо указать список конкретных пользователей, которые будут иметь доступ к полю вне зависимости от их роли в задаче или проекте. | ||
== Отображение | == Отображение пользовательских полей при просмотре проекта == | ||
По умолчанию | *По умолчанию пользовательские поля отображаются на вкладке '''Детали проекта'''. | ||
*В этой вкладке также доступно инлайн-редактирование или заполнение пользовательских полей без перехода в полную форму редактирования проекта. | |||
В этой вкладке также доступно инлайн-редактирование или заполнение | |||
https://p.pfx.so/pf/u8/Dm3DVY.png | https://p.pfx.so/pf/u8/Dm3DVY.png | ||
Версия от 13:16, 19 июня 2025
В ПланФиксе есть возможность добавлять в проект дополнительные поля (реквизиты) различных типов. Такие поля мы называем пользовательскими. С ними можно работать как с обычными: вносить данные, использовать для отбора в фильтрах, отображать в отчетах и т.п.
Навигация
Создание пользовательского поля
- Создать пользовательское поле можно в режиме редактирования шаблона проекта, нажав на плюс.
- В открывшейся форме добавления нового пользовательского поля необходимо выбрать его тип, указать название и настроить дополнительные параметры, зависящие от типа поля.
- В этом же окне задается доступ к данному полю для сотрудников и клиентов.
- Созданное поле попадает в раздел Общий набор полей, либо вы можете создать свой набор полей.
- Если поле было создано ранее, оно уже будет присутствовать в наборе полей. Создавать такое поле еще раз не нужно — один раз созданное поле имеет смысл использовать многократно, во всех проектах, для которых оно актуально.
Доступ к пользовательским полям
Доступ к пользовательским полям можно задать сразу при их создании или позже в разделе Управление аккаунтом — Настраиваемые поля — Поля проектов. Для каждого поля можно настроить тех сотрудников и клиентов (внешние контакты с доступом в ПланФикс), кто сможет его видеть и редактировать.
При настройке доступа есть две основные возможности:
- Можно указать роль в задаче/проекте, которая позволяет получить тот или иной доступ.
- Либо указать список конкретных пользователей, которые будут иметь доступ к полю вне зависимости от их роли в задаче или проекте.
Отображение пользовательских полей при просмотре проекта
- По умолчанию пользовательские поля отображаются на вкладке Детали проекта.
- В этой вкладке также доступно инлайн-редактирование или заполнение пользовательских полей без перехода в полную форму редактирования проекта.
