Пользовательские поля проекта: различия между версиями
Artem (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
*Если поле было создано ранее, оно уже будет присутствовать в наборе полей. Создавать такое поле еще раз не нужно — один раз созданное поле имеет смысл использовать многократно, во всех проектах, для которых оно актуально. | *Если поле было создано ранее, оно уже будет присутствовать в наборе полей. Создавать такое поле еще раз не нужно — один раз созданное поле имеет смысл использовать многократно, во всех проектах, для которых оно актуально. | ||
== Доступ к | == Доступ к пользовательским полям == | ||
Доступ к | Доступ к пользовательским полям можно задать сразу при их создании или позже в разделе '''Управление аккаунтом''' — '''Настраиваемые поля''' — '''Поля проектов'''. Для каждого поля можно настроить тех сотрудников и клиентов (внешние контакты с доступом в ПланФикс), кто сможет его видеть и редактировать. | ||
'''При настройке доступа есть две основные возможности:''' | '''При настройке доступа есть две основные возможности:''' | ||
Версия от 13:12, 19 июня 2025
В ПланФиксе есть возможность добавлять в проект дополнительные поля (реквизиты) различных типов. Такие поля мы называем пользовательскими. С ними можно работать как с обычными: вносить данные, использовать для отбора в фильтрах, отображать в отчетах и т.п.
Навигация
Создание пользовательского поля
- Создать пользовательское поле можно в режиме редактирования шаблона проекта, нажав на плюс.
- В открывшейся форме добавления нового пользовательского поля необходимо выбрать его тип, указать название и настроить дополнительные параметры, зависящие от типа поля.
- В этом же окне задается доступ к данному полю для сотрудников и клиентов.
- Созданное поле попадает в раздел Общий набор полей, либо вы можете создать свой набор полей.
- Если поле было создано ранее, оно уже будет присутствовать в наборе полей. Создавать такое поле еще раз не нужно — один раз созданное поле имеет смысл использовать многократно, во всех проектах, для которых оно актуально.
Доступ к пользовательским полям
Доступ к пользовательским полям можно задать сразу при их создании или позже в разделе Управление аккаунтом — Настраиваемые поля — Поля проектов. Для каждого поля можно настроить тех сотрудников и клиентов (внешние контакты с доступом в ПланФикс), кто сможет его видеть и редактировать.
При настройке доступа есть две основные возможности: 1. Можно указать роль в задаче/проекте, которая позволяет получить тот или иной доступ:
2. Можно указать список конкретных пользователей, которые будут иметь доступ к полю вне зависимости от их роли в задаче/проекте:
Отображение кастомных полей при просмотре проекта
По умолчанию, кастомные поля отображаются на вкладке Детали проекта:
В этой вкладке также доступно инлайн-редактирование или заполнение кастомных полей без перехода в полную форму редактирования Проекта:
