Пользовательские поля проекта: различия между версиями

Версия от 13:09, 19 июня 2025

В ПланФиксе есть возможность добавлять в проект дополнительные поля (реквизиты) различных типов. Такие поля мы называем пользовательскими. С ними можно работать как с обычными: вносить данные, использовать для отбора в фильтрах, отображать в отчетах и т.п.

Создание пользовательского поля

Создать пользовательское поле можно в режиме редактирования шаблона проекта, нажав на плюс.
В открывшейся форме добавления нового пользовательского поля необходимо выбрать его тип, указать название и настроить дополнительные параметры, зависящие от типа поля.
В этом же окне задается доступ к данному полю для сотрудников и клиентов.
Созданное поле попадает в раздел Общий набор полей, либо вы можете создать свой набор полей.
Если поле было создано ранее, оно уже будет присутствовать в наборе полей. Создавать такое поле еще раз не нужно — один раз созданное поле имеет смысл использовать многократно, во всех проектах, для которых оно актуально.

Доступ к кастомным полям

Доступ к кастомным полям можно задать сразу при их создании или позже, в разделе Управление аккаунтом- Настраиваемые поля. Для каждого поля есть возможность настроить тех сотрудников и клиентов (внешние контакты с доступом в ПланФикс), кто может его видеть и редактировать:

При настройке доступа есть две основные возможности: 1. Можно указать роль в задаче/проекте, которая позволяет получить тот или иной доступ:

2. Можно указать список конкретных пользователей, которые будут иметь доступ к полю вне зависимости от их роли в задаче/проекте:

Отображение кастомных полей при просмотре проекта

По умолчанию, кастомные поля отображаются на вкладке Детали проекта:

В этой вкладке также доступно инлайн-редактирование или заполнение кастомных полей без перехода в полную форму редактирования Проекта:

Полезные ссылки

Кастомные роли в проекте

@@ Строка 13: / Строка 13: @@
 == Создание пользовательского поля ==
-Создать кастомное поле можно в [[Шаблоны проектов|режиме редактирования шаблона проекта]]:
+*Создать пользовательское поле можно в режиме [[Шаблоны проектов |редактирования шаблона проекта]], нажав на плюс.
+*В открывшейся форме добавления нового пользовательского поля необходимо выбрать его тип, указать название и настроить дополнительные параметры, зависящие от [[Типы пользовательских полей |типа поля]].
-https://p.pfx.so/pf/Qo/hK91sJ.png
+*В этом же окне задается доступ к данному полю для сотрудников и клиентов.
+*Созданное поле попадает в раздел '''Общий набор полей''', либо вы можете создать свой [[Наборы пользовательских полей |набор полей]].
+*Если поле было создано ранее, оно уже будет присутствовать в наборе полей. Создавать такое поле еще раз не нужно — один раз созданное поле имеет смысл использовать многократно, во всех проектах, для которых оно актуально.
-В открывшейся форме добавления нового кастомного поля необходимо выбрать его тип, задать название и настроить дополнительные параметры, зависящие от [[Типы кастомных полей|типа поля]]:
-https://p.pfx.so/pf/h1/DYCQlI.png
-Тут же задается доступ к данному полю для сотрудников и клиентов.
-Созданное поле попадает в раздел '''Общий набор полей''', который находится в нижней части списка панелей и реквизитов. Добавить его на одну из панелей в форме проекта можно кликом на его названии в списке:
-https://p.pfx.so/pf/wW/wdEJTx.png
-или простым перетаскиванием:
-https://p.pfx.so/pf/sq/fbi9gn.gif
-'''ВАЖНО:''' Если поле уже было создано ранее, оно будет присутствовать в списке полей, который находится в левой части формы. Создавать такое поле еще раз не нужно - один раз созданное поле имеет смысл использовать многократно, во всех проектах, для которых оно актуально.
 == Доступ к кастомным полям ==

Навигация

Перейти