Пользовательские поля проекта: различия между версиями
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
}} | }} | ||
В ПланФиксе есть возможность добавлять в проект [[Пользовательские поля | дополнительные поля]] (реквизиты) различных [[Типы кастомных полей |типов]]. Такие поля мы называем кастомными или пользовательскими. С кастомными полями можно работать как с обычными: вносить в них данные, использовать для отбора в [[Фильтры проектов|фильтрах]], отображать в [[Отчеты|отчетах]] и т.п. | В ПланФиксе есть возможность добавлять в проект [[Пользовательские поля | дополнительные поля]] (реквизиты) различных [[Типы кастомных полей |типов]]. Такие поля мы называем кастомными или пользовательскими. С кастомными полями можно работать как с обычными: вносить в них данные, использовать для отбора в [[Фильтры проектов|фильтрах]], отображать в [[Отчеты|отчетах]] и т.п. | ||
== Навигация == | == Навигация == | ||
| Строка 12: | Строка 11: | ||
*[[#Доступ к кастомным полям |Доступ к кастомным полям]] | *[[#Доступ к кастомным полям |Доступ к кастомным полям]] | ||
*[[#Отображение кастомных полей при просмотре проекта |Отображение кастомных полей при просмотре проекта]] | *[[#Отображение кастомных полей при просмотре проекта |Отображение кастомных полей при просмотре проекта]] | ||
== Создание кастомного поля == | == Создание кастомного поля == | ||
| Строка 38: | Строка 36: | ||
'''ВАЖНО:''' Если поле уже было создано ранее, оно будет присутствовать в списке полей, который находится в левой части формы. Создавать такое поле еще раз не нужно - один раз созданное поле имеет смысл использовать многократно, во всех проектах, для которых оно актуально. | '''ВАЖНО:''' Если поле уже было создано ранее, оно будет присутствовать в списке полей, который находится в левой части формы. Создавать такое поле еще раз не нужно - один раз созданное поле имеет смысл использовать многократно, во всех проектах, для которых оно актуально. | ||
== Доступ к кастомным полям == | == Доступ к кастомным полям == | ||
| Строка 47: | Строка 44: | ||
'''При настройке доступа есть две основные возможности:''' | '''При настройке доступа есть две основные возможности:''' | ||
1. Можно указать роль в задаче/проекте, которая позволяет получить тот или иной доступ: | 1. Можно указать роль в задаче/проекте, которая позволяет получить тот или иной доступ: | ||
| Строка 56: | Строка 52: | ||
https://p.pfx.so/pf/vb/ngwKze.png | https://p.pfx.so/pf/vb/ngwKze.png | ||
== Отображение кастомных полей при просмотре проекта == | == Отображение кастомных полей при просмотре проекта == | ||
| Строка 67: | Строка 62: | ||
https://p.pfx.so/pf/u8/Dm3DVY.png | https://p.pfx.so/pf/u8/Dm3DVY.png | ||
== Полезные ссылки == | == Полезные ссылки == | ||
*[[Кастомные роли в проекте]] | *[[Кастомные роли в проекте]] | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Проекты]] | *[[Проекты]] | ||
*[[Наборы кастомных полей]] | *[[Наборы кастомных полей]] | ||
Версия от 13:02, 19 июня 2025
В ПланФиксе есть возможность добавлять в проект дополнительные поля (реквизиты) различных типов. Такие поля мы называем кастомными или пользовательскими. С кастомными полями можно работать как с обычными: вносить в них данные, использовать для отбора в фильтрах, отображать в отчетах и т.п.
Навигация
Создание кастомного поля
Создать кастомное поле можно в режиме редактирования шаблона проекта:
В открывшейся форме добавления нового кастомного поля необходимо выбрать его тип, задать название и настроить дополнительные параметры, зависящие от типа поля:
Тут же задается доступ к данному полю для сотрудников и клиентов.
Созданное поле попадает в раздел Общий набор полей, который находится в нижней части списка панелей и реквизитов. Добавить его на одну из панелей в форме проекта можно кликом на его названии в списке:
или простым перетаскиванием:
ВАЖНО: Если поле уже было создано ранее, оно будет присутствовать в списке полей, который находится в левой части формы. Создавать такое поле еще раз не нужно - один раз созданное поле имеет смысл использовать многократно, во всех проектах, для которых оно актуально.
Доступ к кастомным полям
Доступ к кастомным полям можно задать сразу при их создании или позже, в разделе Управление аккаунтом- Настраиваемые поля. Для каждого поля есть возможность настроить тех сотрудников и клиентов (внешние контакты с доступом в ПланФикс), кто может его видеть и редактировать:
При настройке доступа есть две основные возможности:
1. Можно указать роль в задаче/проекте, которая позволяет получить тот или иной доступ:
2. Можно указать список конкретных пользователей, которые будут иметь доступ к полю вне зависимости от их роли в задаче/проекте:
Отображение кастомных полей при просмотре проекта
По умолчанию, кастомные поля отображаются на вкладке Детали проекта:
В этой вкладке также доступно инлайн-редактирование или заполнение кастомных полей без перехода в полную форму редактирования Проекта:
