Роли в ПланФиксе: различия между версиями
Материал из Planfix
Artem (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
== Основные роли == | == Основные роли == | ||
*'''[[ | *'''[[Управляющий аккаунтом]]''' - Имеет все права администратора. Имеет доступ к управлению подписками и оплатой сервиса. Может передать свои права другому пользователю системы. | ||
*'''[[Администратор]]''' - Имеет доступ ко всем задачам и проектам ПланФикса. Может производить все настройки в аккаунте. Имеет право на добавление пользователей в аккаунт. Единственное ограничение: не может редактировать учетную запись | *'''[[Администратор]]''' - Имеет доступ ко всем задачам и проектам ПланФикса. Может производить все настройки в аккаунте. Имеет право на добавление пользователей в аккаунт. Единственное ограничение: не может редактировать учетную запись управляющего аккаунтом. Может [[Вход для администратора под учетной записью пользователя | входить в ПланФикс под учетной записью другого пользователя]]. | ||
*'''[[Технический администратор]]''' - Может производить большинство настроек в аккаунте, но не имеет доступа к данным и не может добавлять пользователей в аккаунт. Эта роль доступна только в пакете '''Корпорация''' и приравненных к нему пакетах. Технический администратор получает доступ к разделу [[Аккаунт | Управление аккаунтом]] и может настраивать там все то же, что и Администратор, кроме: | *'''[[Технический администратор]]''' - Может производить большинство настроек в аккаунте, но не имеет доступа к данным и не может добавлять пользователей в аккаунт. Эта роль доступна только в пакете '''Корпорация''' и приравненных к нему пакетах. Технический администратор получает доступ к разделу [[Аккаунт | Управление аккаунтом]] и может настраивать там все то же, что и Администратор, кроме: | ||
**доступа к справочникам и аналитикам; | **доступа к справочникам и аналитикам; | ||
Версия от 06:06, 5 июня 2025
В ПланФиксе присутствуют пять основных ролей пользователей.
Основные роли
- Управляющий аккаунтом - Имеет все права администратора. Имеет доступ к управлению подписками и оплатой сервиса. Может передать свои права другому пользователю системы.
- Администратор - Имеет доступ ко всем задачам и проектам ПланФикса. Может производить все настройки в аккаунте. Имеет право на добавление пользователей в аккаунт. Единственное ограничение: не может редактировать учетную запись управляющего аккаунтом. Может входить в ПланФикс под учетной записью другого пользователя.
- Технический администратор - Может производить большинство настроек в аккаунте, но не имеет доступа к данным и не может добавлять пользователей в аккаунт. Эта роль доступна только в пакете Корпорация и приравненных к нему пакетах. Технический администратор получает доступ к разделу Управление аккаунтом и может настраивать там все то же, что и Администратор, кроме:
- доступа к справочникам и аналитикам;
- удаления справочников и аналитик;
- удаления полей и наборов полей;
- удаления конфигураций (устанавливать конфигурации может);
- удаления данных из корзины (задач, проектов, контактов, справочников и т.п.)
- настройки отправки почты через корпоративный сервер на уровне всего аккаунта.
- Пользователь - имеет доступ к задачам и проектам, в которых принимает участие. Не имеет прав настройки большинства сущностей ПланФикса ( справочников, аналитики, отчетов и т.п.), но может настраивать интерфейс ПланФикса по своим предпочтениям. Большая часть сотрудников и все внешние контакты с доступом в ПланФикс обычно получают именно эту роль.
- Робот - служит для совершения от его имени автоматических операций: общения по API, отправки различных предупреждений, вопросов и т.п. Имеет права администратора, но не может входить в веб-интерфейс или пользоваться мобильным приложением.
Дополнительные роли
В зависимости от настроек конкретного аккаунта, в ПланФиксе могут присутствовать дополнительные роли:
- Руководитель - настраивается в Структуре компании; имеет доступ к задачам подчиненных сотрудников и отделов.
- Роли в проекте
- Роли в задаче
Как назначить роль сотруднику
- Перейдите в карточку сотрудника.
- Нажмите "Редактировать".
- В поле "Роль в системе" назначьте сотруднику нужную роль.