Личный кабинет: различия между версиями
Материал из Planfix
Blin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
Личный кабинет предназначен для удобного доступа ваших [[Контакты | контактов]] (клиентов, партнеров, подрядчиков и т.п.) к информации, размещенной в ПланФиксе. Он предоставляется бесплатно и автоматически всем контактам, с которыми вы переписываетесь из системы. | Личный кабинет предназначен для удобного доступа ваших [[Контакты | контактов]] (клиентов, партнеров, подрядчиков и т.п.) к информации, размещенной в ПланФиксе. Он предоставляется бесплатно и автоматически всем контактам, с которыми вы переписываетесь из системы. | ||
Ссылка на личный кабинет размещена в подвале каждого e-mail уведомления, которое отправляется из ПланФикса внешним контактам, в виде надписи '''Полная история переписки''' и ведет в Личный кабинет клиента. | |||
Ссылка на личный кабинет размещена в подвале каждого e-mail уведомления, которое отправляется из ПланФикса внешним контактам, в виде надписи '''Полная история переписки''' и ведет в Личный кабинет клиента | |||
Личный кабинет позволяет клиенту (или другому внешнему контакту, который получает уведомления из ПланФикса): | Личный кабинет позволяет клиенту (или другому внешнему контакту, который получает уведомления из ПланФикса): | ||
*видеть всю историю переписки по задаче | *видеть всю историю переписки по задаче | ||
*добавлять комментарии и файлы | *добавлять комментарии и файлы | ||
*просматривать и скачивать прикрепленные к задаче файлы | |||
*просматривать список доступных ему задач и переключаться между ними | |||
*просматривать и скачивать прикрепленные к задаче файлы | |||
*просматривать список доступных ему задач и переключаться между ними | |||
== Важно == | == Важно == | ||
| Строка 36: | Строка 20: | ||
*Если контакт в задаче присутствует в роли [[Участники задачи | Участника]], '''описание задачи недоступно''', но доступно название задачи. | *Если контакт в задаче присутствует в роли [[Участники задачи | Участника]], '''описание задачи недоступно''', но доступно название задачи. | ||
*Вы можете предоставлять [[Доступ контакта к задачам своей компании | автоматический доступ клиентам к задачам своей компании]]. | *Вы можете предоставлять [[Доступ контакта к задачам своей компании | автоматический доступ клиентам к задачам своей компании]]. | ||
* Помимо Личного кабинета существует вариант расширенного доступа для клиентов — [[Внешний пользователь]]. | *Помимо Личного кабинета существует вариант расширенного доступа для клиентов — [[Внешний пользователь]]. | ||
== Полезно == | == Полезно == | ||
| Строка 43: | Строка 26: | ||
https://p.pfx.so/pf/xw/8mzSX0.png | https://p.pfx.so/pf/xw/8mzSX0.png | ||
Текущая версия от 14:49, 17 марта 2025
Личный кабинет предназначен для удобного доступа ваших контактов (клиентов, партнеров, подрядчиков и т.п.) к информации, размещенной в ПланФиксе. Он предоставляется бесплатно и автоматически всем контактам, с которыми вы переписываетесь из системы.
Ссылка на личный кабинет размещена в подвале каждого e-mail уведомления, которое отправляется из ПланФикса внешним контактам, в виде надписи Полная история переписки и ведет в Личный кабинет клиента.
Личный кабинет позволяет клиенту (или другому внешнему контакту, который получает уведомления из ПланФикса):
- видеть всю историю переписки по задаче
- добавлять комментарии и файлы
- просматривать и скачивать прикрепленные к задаче файлы
- просматривать список доступных ему задач и переключаться между ними
Важно
- В Личном кабинете не видны чек-листы и, соответственно, невозможна работа с ними.
- Если контакт в задаче присутствует в роли Исполнителя, в личном кабинете ему доступно описание задачи.
- Если контакт в задаче присутствует в роли Участника, описание задачи недоступно, но доступно название задачи.
- Вы можете предоставлять автоматический доступ клиентам к задачам своей компании.
- Помимо Личного кабинета существует вариант расширенного доступа для клиентов — Внешний пользователь.
Полезно
- Если в письмах, которые получают ваши клиенты, нет ссылки на личный кабинет, необходимо добавить ее в шаблоне сообщения, который вы используете:
