Процессы

ВАЖНО

Данная справочная статья является устаревшей. В настоящее время процессы настраиваются в рамках Объекта. Мы рекомендуем использовать справочную информацию по Объектам для настройки бизнес-процессов в вашем аккаунте.

Информация ниже сохранена исключительно в целях поддержания обратной совместимости процессов, настроенных ранее в старых аккаунтах ПланФикса.

Это справочная статья о Процессах задач. Вы также можете ознакомиться с отдельной статьей о Процессах контактов.

Процесс задачи описывает жизненный цикл задачи, ее путь от создания до завершения.

Создать новый или отредактировать существующий процесс задачи можно в меню Управление аккаунтом / Процессы задач:

Процесс включает в себя Набор статусов, Автоматические сценарии и Кнопки:

В каждом шаблоне задач выбирается тот или иной процесс:

Созданные по такому шаблону задачи используют заданный в процессе набор статусов, а также на них распространяется действие автоматических сценариев и кнопок, добавленных в этот процесс.

Ограничения

Процессы доступны для всех тарифов, включая бесплатный. Количество процессов, которые могут быть добавлены в один аккаунт, зависит от используемого им тарифного плана.

Обучающие материалы

Процессы рассмотрены в следующих курсах Академии ПланФикса:

• Базовый уровень

Перейти

• Создание набора статусов
• Автоматические сценарии
• Кнопки
• Кнопки процессов задач