Карточка контакта: различия между версиями
Olga (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 38: | Строка 38: | ||
== Дополнительное предназначение ленты комментариев == | <!-- == Дополнительное предназначение ленты комментариев == | ||
Непосредственное добавление в нее информации о клиенте, которую по каким-то причинам удобнее хранить в его карточке. | Непосредственное добавление в нее информации о клиенте, которую по каким-то причинам удобнее хранить в его карточке. | ||
| Строка 48: | Строка 48: | ||
*прикрепляем файлы, связанные с этим клиентом (коммерческие предложения, договора, счета и т.п.); | *прикрепляем файлы, связанные с этим клиентом (коммерческие предложения, договора, счета и т.п.); | ||
*общаемся с коллегами по поводу этого клиента; | *общаемся с коллегами по поводу этого клиента; | ||
*и так далее. | *и так далее. --> | ||
Версия от 12:49, 19 июля 2022
Карточка контакта открывается по клику на него. Конструктивно она очень похожа на карточку задачи и так же, как она, содержит основную панель и дополнительные панели, переключающиеся в правом столбце. На основной панели карточки отображена базовая информация о контакте, перечень связанных с ним задач, а также лента комментариев:
Дополнительные панели
Дополнительные панели карточки контакта разворачиваются по клику на соответствующий значок в правом меню. Доступны следующие панели:
- Детали — содержит перечень полей, настроенных в шаблоне контакта или компании. Здесь можно быстро просмотреть и отредактировать информацию в нужном поле контакта;
- Задачи — содержит список задач, в которых этот контакт или компания участвует в той или иной роли;
- Проекты — открывает список проектов, контрагентом которых является данный контакт или компания;
- Документы — позволяет загружать и просматривать документы, связанные с этим контактом или компанией.
- Лог — содержит лог изменений карточки контакта;
- Права доступа — отображает список пользователей, которые имеют доступ к данному контакту или компании, и позволяет управлять этим доступом;
- Отчеты — позволяет в один клик запускать любой отчет с дополнительным фильтром по этому контакту или компании. Работает по тому же принципу, что панель отчетов в карточке задачи, но дополнительно позволяет выбирать роль, в которой данный контакт или компания находятся в задачах или действиях, которыми оперирует отчет;
- Аналитики — позволяет отобразить все аналитики, прикрепленные непосредственно в ленту комментариев карточки контакта.
Лента комментариев
На основной панели карточки контакта ниже его данных и чек-листа с задачами, в которых он участвует, расположена лента комментариев:
Основное предназначение ленты комментариев
Отображение информации из задач, в которых контакт или компания являются контрагентом. Включается это отображение в настройках вида отображения ленты комментариев:
Во включенном состоянии в ленте будут отображены все комментарии и действия из задач, в которых контакт или компания являются контрагентом. Они будут отображены в общем хронологическом порядке, с указанием к какой именно задаче относится данный комментарий или действие. Это позволяет видеть всю историю работы с контактом в одном месте.
Важно
Комментарии, добавленные в ленте, не будут отправлены этому контакту. Общение с клиентом из ПланФикса происходит в рамках задач.
Преобразовать контакт в сотрудника
В карточке контакта вы можете преобразовать его в сотрудника компании. При этом данные из системных полей ФИО / е-mail / Телефон будут перенесены в карточку сотрудника, а комментарии, файлы, аналитика, данные из пользовательских полей, принадлежность к группе и назначенный ответственный сотрудник не сохраняются:
