Пользовательские поля проекта: различия между версиями

Версия от 11:12, 16 декабря 2021

В ПланФиксе есть возможность добавлять в проект дополнительные поля (реквизиты) различных типов. Такие поля мы называем кастомными или пользовательскими. С кастомными полями можно работать как с обычными: вносить в них данные, использовать для отбора в фильтрах, отображать в отчетах и т.п.

Создание кастомного поля

Создать кастомное поле можно в режиме редактирования шаблона проекта:

В открывшейся форме добавления нового кастомного поля необходимо выбрать его тип, задать название и настроить дополнительные параметры, зависящие от типа поля:

Тут же задается доступ к данному полю для сотрудников и клиентов.

Созданное поле попадает в раздел Общий набор полей, который находится в нижней части списка панелей и реквизитов. Добавить его на одну из панелей в форме проекта можно кликом на его названии в списке:

или простым перетаскиванием:

ВАЖНО: Если поле уже было создано ранее, оно будет присутствовать в списке полей, который находится в левой части формы. Создавать такое поле еще раз не нужно - один раз созданное поле имеет смысл использовать многократно, во всех проектах, для которых оно актуально.

Доступ к кастомным полям

Доступ к кастомным полям можно задать сразу при их создании или позже, в разделе Управление аккаунтом- Настраиваемые поля. Для каждого поля есть возможность настроить тех сотрудников и клиентов (внешние контакты с доступом в ПланФикс), кто может его видеть и редактировать:

При настройке доступа есть две основные возможности:

1. Можно указать роль в задаче/проекте, которая позволяет получить тот или иной доступ:

2. Можно указать список конкретных пользователей, которые будут иметь доступ к полю вне зависимости от их роли в задаче/проекте:

Отображение кастомных полей при просмотре проекта

По умолчанию, кастомные поля отображаются на вкладке Детали проекта:

В этой вкладке также доступно инлайн-редактирование или заполнение кастомных полей без перехода в полную форму редактирования Проекта:

Полезные ссылки

Кастомные роли в проекте

@@ Строка 1: / Строка 1: @@
 {{#seo:
-|title= Пользовательские  поля проектов
+|title=Кастомные (настраиваемые) поля проекта
 |titlemode=append
-|keywords=планфикс, пользовательские поля, проекты, пользовательские поля
+|keywords=планфикс, кастомные поля, проекты
-|description= Пользовательские  поля проектов
+|description=Кастомные поля проекта
 }}
-В ПланФиксе есть возможность добавлять в проект [[Пользовательские поля | дополнительные поля]] (реквизиты) различных [[Типы пользовательских полей |типов]]. Такие поля мы называем кастомными или пользовательскими. С пользовательскими полями можно работать как с обычными: вносить в них данные, использовать для отбора в [[Фильтры проектов|фильтрах]], отображать в [[Отчеты|отчетах]] и т.п.
+В ПланФиксе есть возможность добавлять в проект [[Пользовательские поля | дополнительные поля]] (реквизиты) различных [[Типы кастомных полей |типов]]. Такие поля мы называем кастомными или пользовательскими. С кастомными полями можно работать как с обычными: вносить в них данные, использовать для отбора в [[Фильтры проектов|фильтрах]], отображать в [[Отчеты|отчетах]] и т.п.
-== Создание пользовательского поля ==
+== Создание кастомного поля ==
-Создание [[Пользовательские поля | пользовательских полей]] происходит двумя способами:
-*в разделе '''Управление аккаунтом — Настраиваемые поля — Поля проектов:'''
-https://p.pfx.so/pf/5s/4oniK1.png
+Создать кастомное поле можно в [[Шаблоны проектов|режиме редактирования шаблона проекта]]:
-По кнопке '''Новое поле:'''
+https://p.pfx.so/pf/Qo/hK91sJ.png
+В открывшейся форме добавления нового кастомного поля необходимо выбрать его тип, задать название и настроить дополнительные параметры, зависящие от [[Типы кастомных полей|типа поля]]:
+https://p.pfx.so/pf/h1/DYCQlI.png
-https://p.pfx.so/pf/wE/OBrt75.png
+Тут же задается доступ к данному полю для сотрудников и клиентов.
-В открывшейся форме добавления нового пользовательского поля необходимо выбрать его тип, задать название, настроить дополнительные параметры, зависящие от [[Типы пользовательских полей|типа поля]]. Кроме этого, укажите шаблон, в котором будет использоваться поле:
-https://p.pfx.so/pf/Jj/tHRd4z.png
+Созданное поле попадает в раздел '''Общий набор полей''', который находится в нижней части списка панелей и реквизитов. Добавить его на одну из панелей в форме проекта можно кликом на его названии в списке:
-Если необходимо, можно задать особые [[Доступ к пользовательским полям | права доступа]] к пользовательскому полю.
+https://p.pfx.so/pf/wW/wdEJTx.png
-После создания поля, оно будет отображаться в шаблонах задач следующим образом:
+или простым перетаскиванием:
+https://p.pfx.so/pf/sq/fbi9gn.gif
-https://p.pfx.so/pf/5A/LncM9y.png
-Новое поле в шаблоне можно перенести на нужную панель:
+'''ВАЖНО:''' Если поле уже было создано ранее, оно будет присутствовать в списке полей, который находится в левой части формы. Создавать такое поле еще раз не нужно - один раз созданное поле имеет смысл использовать многократно, во всех проектах, для которых оно актуально.
-https://p.pfx.so/pf/Ly/Pa20hB.png
-Или перетащить:
+== Доступ к кастомным полям ==
+Доступ к кастомным полям можно задать сразу при их создании или позже, в разделе '''Управление аккаунтом- Настраиваемые поля'''. Для каждого поля есть возможность настроить тех сотрудников и клиентов (внешние контакты с доступом в ПланФикс), кто может его видеть и редактировать:
-https://p.pfx.so/pf/sq/fbi9gn.gif
+https://p.pfx.so/pf/x2/UnHXTo.png
-*в режиме редактирования [[Шаблоны проектов| шаблона проекта]] кликните на кнопку '''Новое поле''':
+'''При настройке доступа есть две основные возможности:'''
-https://p.pfx.so/pf/Qo/hK91sJ.png
+. Можно указать роль в задаче/проекте, которая позволяет получить тот или иной доступ:
+https://p.pfx.so/pf/nZ/swHVVM.png
-Далее открывается форма добавления пользовательского поля, ее необходимо заполнить так, как описано выше.
+. Можно указать список конкретных пользователей, которые будут иметь доступ к полю вне зависимости от их роли в задаче/проекте:
-'''ВАЖНО:''' Если поле уже было создано ранее, оно будет присутствовать в списке полей, который находится в левой части формы. Создавать такое поле еще раз не нужно - один раз созданное поле имеет смысл использовать многократно, во всех проектах, для которых оно актуально.
+https://p.pfx.so/pf/vb/ngwKze.png
-== Отображение пользовательских полей при просмотре проекта ==
+== Отображение кастомных полей при просмотре проекта ==
-По умолчанию, пользовательские поля отображаются на вкладке '''Детали проекта''':
+По умолчанию, кастомные поля отображаются на вкладке '''Детали проекта''':
 https://p.pfx.so/pf/qH/QkoX0M.png
-В этой вкладке также доступно инлайн-редактирование или заполнение пользовательских полей без перехода в полную форму редактирования Проекта:
+В этой вкладке также доступно инлайн-редактирование или заполнение кастомных полей без перехода в полную форму редактирования Проекта:
 https://p.pfx.so/pf/u8/Dm3DVY.png
-Есть возможность отобразить нужные поля на основной панели проекта. Для этого в шаблоне проекта их необходимо перетащить с панели '''Детали проекта''' на основную панель карточки проекта так же, как это происходит с пользовательскими полями задачи ([[Отображение пользовательских полей при просмотре задачи | справка]]).
 == Полезные ссылки ==
-*[[Пользовательские роли в проекте]]
+*[[Кастомные роли в проекте]]
 == Перейти ==
 *[[Проекты]]
-*[[Наборы пользовательских полей]]
+*[[Наборы кастомных полей]]

Навигация

Перейти