Пользовательские поля проекта

В ПланФиксе есть возможность добавлять в проект дополнительные поля (реквизиты) различных типов. Такие поля мы называем кастомными или пользовательскими. С пользовательскими полями можно работать как с обычными: вносить в них данные, использовать для отбора в фильтрах, отображать в отчетах и т.п.

Создание пользовательского поля

Создание пользовательских полей происходит двумя путями:

• в разделе Управление аккаунтом — Настраиваемые поля — Поля проектов:

По кнопке Новое поле:

При создании поля можно сразу выбрать, в каком наборе оно будет создано, а так же задать шаблон:

После создания поля, оно будет отображаться в шаблонах задач следующим образом:

Созданное поле в шаблоне можно перенести на нужную панель:

Создать пользовательское поле можно в режиме редактирования шаблона проекта:

В открывшейся форме добавления нового пользовательского поля необходимо выбрать его тип, задать название и настроить дополнительные параметры, зависящие от типа поля:

Тут же задается доступ к данному полю для сотрудников и клиентов:

Созданное поле попадает в раздел Общий набор полей, который находится в нижней части списка панелей и реквизитов. Добавить его на одну из панелей в форме проекта можно кликом на его названии в списке:

или простым перетаскиванием:

ВАЖНО: Если поле уже было создано ранее, оно будет присутствовать в списке полей, который находится в левой части формы. Создавать такое поле еще раз не нужно - один раз созданное поле имеет смысл использовать многократно, во всех проектах, для которых оно актуально.

Доступ к пользовательским полям проекта

Доступ к пользовательским полям проекта можно задать сразу при их создании или позже, в разделе Управление аккаунтом- Настраиваемые поля. Для каждого поля есть возможность настроить тех сотрудников и клиентов (внешние контакты с доступом в ПланФикс), кто может его видеть и редактировать:

При настройке доступа есть две основные возможности:

1. Можно указать роль в задаче/проекте, которая позволяет получить тот или иной доступ:

2. Можно указать список конкретных пользователей, которые будут иметь доступ к полю вне зависимости от их роли в задаче/проекте:

Отображение пользовательских полей при просмотре проекта

По умолчанию, пользовательские поля отображаются на вкладке Детали проекта:

В этой вкладке также доступно инлайн-редактирование или заполнение пользовательских полей без перехода в полную форму редактирования Проекта:

Есть возможность отобразить нужные поля на основной панели проекта. Для этого в шаблоне проекта их необходимо перетащить с панели Детали проекта на основную панель карточки проекта так же, как это происходит с пользовательскими полями задачи ( справка).

Полезные ссылки

• Пользовательские роли в проекте

Перейти

• Проекты
• Наборы пользовательских полей