Справочники: различия между версиями

Материал из Planfix
Перейти к: навигация, поиск
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 5: Строка 5:
|description=Справочники
|description=Справочники
}}
}}
 
Справочники это многоцелевой инструмент, который служит для накопления и использования разнообразной информации. Вы самостоятельно определяете, какую справочную информацию нужно хранить в вашем аккаунте ПланФикса и настраиваете ее хранение при помощи справочников.
 
Справочники это многоцелевой инструмент, который служит для накопления и использования разнообразной информации. Вы самостоятельно определяете, какую справочную информацию нужно хранить в вашем аккаунте ПланФикса и настраиваете ее хранение при помощи справочников.
 


Создавать, редактировать и удалять справочники может администратор аккаунта. Остальные сотрудники могут просматривать справочники, а также добавлять и редактировать отдельные элементы (записи) справочников, если имеют к ним доступ.
Создавать, редактировать и удалять справочники может администратор аккаунта. Остальные сотрудники могут просматривать справочники, а также добавлять и редактировать отдельные элементы (записи) справочников, если имеют к ним доступ.
Строка 29: Строка 26:


https://p.pfx.so/pf/5u/K2nTXP.png
https://p.pfx.so/pf/5u/K2nTXP.png


Подробнее об этом можно прочитать здесь: [[Как добавить в комментарий информацию из справочника?]]
Подробнее об этом можно прочитать здесь: [[Как добавить в комментарий информацию из справочника?]]

Версия от 13:43, 15 января 2021

Справочники — это многоцелевой инструмент, который служит для накопления и использования разнообразной информации. Вы самостоятельно определяете, какую справочную информацию нужно хранить в вашем аккаунте ПланФикса и настраиваете ее хранение при помощи справочников.

Создавать, редактировать и удалять справочники может администратор аккаунта. Остальные сотрудники могут просматривать справочники, а также добавлять и редактировать отдельные элементы (записи) справочников, если имеют к ним доступ.


Использование справочников


Обычно справочники используются в Аналитиках или пользовательских полях ПланФикса.

Также есть возможность вставлять ссылку на запись справочника или значение из нее непосредственно в текст задачи, комментария или текстового поля:

K2nTXP.png


Подробнее об этом можно прочитать здесь: Как добавить в комментарий информацию из справочника?


Кроме справочников, создаваемых администратором аккаунта, в ПланФиксе есть системные справочники, которые нельзя удалить. Они расположены в разделе Управление аккаунтом / Системные справочники.


Фильтры в справочнике

Любые записи в справочниках можно отфильтровать. Кнопка добавления нового фильтра расположена тут:

DEaZhb.png


В настройках фильтра укажите параметры отбора записей справочника:

tVjJi2.png


Здесь же можно отсортировать записи и настроить правила доступа к этому фильтру для любого сотрудника.


Полезные ссылки


Обучающие материалы

Работа раздела Справочники рассмотрена в следующих курсах Академии ПланФикса:


Перейти