Справочники: различия между версиями
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
|title=Справочники | |title=Справочники | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords=планфикс, Справочники | |keywords=планфикс, Справочники, фильтры в справочниках | ||
|description=Справочники | |description=Справочники | ||
}} | }} | ||
| Строка 35: | Строка 35: | ||
Кроме справочников, создаваемых администратором аккаунта, в ПланФиксе есть системные справочники, которые нельзя удалить. Они расположены в разделе '''Управление аккаунтом / Системные справочники'''. | Кроме справочников, создаваемых администратором аккаунта, в ПланФиксе есть системные справочники, которые нельзя удалить. Они расположены в разделе '''Управление аккаунтом / Системные справочники'''. | ||
== Фильтры в справочнике == | |||
Любые записи в справочниках можно отфильтровать. Кнопка добавления нового фильтра расположена тут: | |||
https://p.pfx.so/pf/YZ/QF4ofd.png | |||
В настройках фильтра укажите параметры отбора записей справочника: | |||
https://p.pfx.so/pf/bb/tVjJi2.png | |||
Здесь можно отсортировать записи и настроить к этому фильтру уровни доступа для каждого сотрудника. | |||
== Полезные ссылки == | == Полезные ссылки == | ||
Версия от 13:26, 30 сентября 2020
Справочники это многоцелевой инструмент, который служит для накопления и использования разнообразной информации. Вы самостоятельно определяете, какую справочную информацию нужно хранить в вашем аккаунте ПланФикса и настраиваете ее хранение при помощи справочников.
Создавать, редактировать и удалять справочники может администратор аккаунта. Остальные сотрудники могут просматривать справочники, а также добавлять и редактировать отдельные элементы (записи) справочников, если имеют к ним доступ.
- Как создать справочник?
- Доступ к справочникам
- Архивные записи справочника
- Удаление записей справочника
Использование справочников
Обычно справочники используются в Аналитиках или пользовательских полях ПланФикса.
Также есть возможность вставлять ссылку на запись справочника или значение из нее непосредственно в текст задачи, действия или текстового поля:
Подробнее об этом можно прочитать здесь: Как добавить в комментарий информацию из справочника?
Кроме справочников, создаваемых администратором аккаунта, в ПланФиксе есть системные справочники, которые нельзя удалить. Они расположены в разделе Управление аккаунтом / Системные справочники.
Фильтры в справочнике
Любые записи в справочниках можно отфильтровать. Кнопка добавления нового фильтра расположена тут:
В настройках фильтра укажите параметры отбора записей справочника:
Здесь можно отсортировать записи и настроить к этому фильтру уровни доступа для каждого сотрудника.
Полезные ссылки
- ПланФикс API:Справочники
- Работа со справочниками в ПланФиксе
- Менеджер паролей на базе справочников ПланФикса
- База знаний в Планфиксе
- Новые Справочники, часть 1
- Новые Справочники, часть 2
Обучающие материалы
Работа раздела Справочники рассмотрена в следующих курсах Академии ПланФикса: