Внешний пользователь: различия между версиями

Версия от 07:52, 29 мая 2020

Внешним пользователем в ПланФиксе называется контакт с доступом в систему. Он работает в её интерфейсе, но имеет ограниченные возможности по сравнению с сотрудником.

Обратите внимание: вы можете работать с клиентом или фрилансером в ПланФиксе по email, не предоставляя ему доступ в систему — он будет получать на свою электронную почту письма с вашими комментариями, а его ответы на эти письма попадут в ПланФикс в виде новых действий. Также ему будет автоматически доступен Личный кабинет.

Если же вам удобнее дать ему доступ в систему, чтобы он входил в ПланФикс и работал в веб-интерфейсе, то вот как это можно сделать:

В разделе Контакты выбираем или создаем нужный тип контакта: Компанию или Контакт (частное лицо)
Если это Компания, то дополнительно создаем для него Контакт: человека, который будет иметь доступ в ПланФикс.

Примечание: В принципе, можно дать доступ и для самой Компании, но у нее может быть несколько контактов, поэтому в общем случае удобнее и правильнее выдавать доступ на уровне контакта.

Заходим в карточку контакта и нажимаем кнопку Редактировать;
В блоке Настройки и гостевой доступ в ПланФикс находим признак Доступ в ПланФикс:

Активируем признак, клиенту на почту уходит приглашение с активационной ссылкой.

Работа внешнего контакта в ПланФиксе

Когда клиент пройдет по ссылке и активирует свою учетную запись, он будет видеть только те проекты, в которых его компания указана в качестве контрагента проекта, а также те, к задачам которых он имеет доступ. Проверьте, привязана ли компания контакта как контрагент к нужному проекту.

В этих проектах клиент сможет ставить задачи клиент-менеджеру проекта или своему ответственному. Проверьте, назначен ли нужный менеджер в карточке проекта.

При этом, если он не добавлен ни в одну из задач, он не будет их видеть в списке задач проекта. При необходимости его можно подключать к конкретным задачам, в них он будет видеть переписку и другие действия.

Такая система позволяет настроить нужный уровень общения с клиентом:

в классическом варианте клиент общается только с менеджером проекта, который на основании поступившей от клиента информации ставит задачи сотрудникам и контролирует их выполнение;
при близких и доверительных отношениях с клиентом, вы можете просто добавлять его в качестве соисполнителя или участника в задачи проекта, тогда он сможет видеть все, что в них происходит.

Важно

Не стоит назначать клиента аудитором проекта или задачи, так как аудитор имеет полный доступ ко всем задачам проекта, в том числе может закрывать их, удалять и т.п.
Вы можете предоставить автоматический доступ клиентам к задачам своей компании.

Полезная информация

Скрытые (приватные) комментарии — удобно использовать для скрытой переписки по задаче, в которую подключен клиент.
Список ограничений при использовании ПланФикса внешними пользователями.
Доступ контакта к задачам своей компании
Личный кабинет клиента

Обратите внимание

Давать доступ клиентам в ПланФикс может только сотрудник с правами Администратора и сотрудники, у которых активирована эта опция в карточке:

@@ Строка 6: / Строка 6: @@
 }}
-Внешним пользователем в ПланФиксе называется [[Контакты | контакт]] с доступом в систему. Он работает в её интерфейсе, но имеет [[Ограничения по работе в ПланФиксе для внешних пользователей | ограниченные возможности]] по сравнению с сотрудником.
+'''Внешним пользователем''' в ПланФиксе называется [[Контакты | контакт]] с доступом в систему. Он работает в её интерфейсе, но имеет [[Ограничения по работе в ПланФиксе для внешних пользователей | ограниченные возможности]] по сравнению с сотрудником.
 '''Обратите внимание:''' вы можете [[Как работать с клиентом по e-mail? | работать с клиентом или фрилансером в ПланФиксе по email, не предоставляя ему доступ в систему]] — он будет получать на свою электронную почту письма с вашими комментариями, а его ответы на эти письма попадут в ПланФикс в виде новых действий. Также ему будет автоматически доступен [[Личный кабинет]].

Навигация

Перейти