Аккаунт: различия между версиями
Seva (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Seva (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 62: | Строка 62: | ||
== Полезно == | == Полезно == | ||
*Вы можете работать с данными из разных аккаунтов в одном, основном аккаунте, установив [[Связь аккаунтов | связь между аккаунтами]]. Это позволит собрать в одном месте все задачи и события и обрабатывать их, не переключаясь в разные аккаунты. | *Вы можете работать с данными из разных аккаунтов в одном, основном аккаунте, установив [[Связь аккаунтов | связь между аккаунтами]]. Это позволит собрать в одном месте все задачи и события и обрабатывать их, не переключаясь в разные аккаунты. | ||
*Вы можете работать с пользователями других аккаунтов ПланФикса и ставить им задачи [[Как поставить задачу пользователю другого аккаунта ПланФикса? | прямо из своего аккаунта]] или [[Как поставить задачу по e-mail | *Вы можете работать с пользователями других аккаунтов ПланФикса и ставить им задачи [[Как поставить задачу пользователю другого аккаунта ПланФикса? | прямо из своего аккаунта]] или [[Как поставить задачу по e-mail | при помощи email]]. | ||
== Важно == | == Важно == | ||
Версия от 09:42, 14 августа 2024
Для работы в ПланФиксе регистрируется отдельный Аккаунт - выделенное информационное пространство для работы компании, обладающее определенными ресурсами.
Аккаунт регистрируется человеком, который автоматически становится владельцем аккаунта. Мы настоятельно рекомендуем придерживаться правила "Владельцем аккаунта должен быть один из руководителей компании". Если аккаунт был зарегистрирован другим лицом, права владельца следует передать руководителю.
Название аккаунта
Название аккаунта задается владельцем аккаунта при регистрации аккаунта.
Как правило, название аккаунта соотносится с названием компании или торговой марки. Аккаунт в том числе представляет собой домен 3 уровня на одном из доменов ПланФикса (planfix.com, planfix.ru, planfix.ua), поэтому название аккаунта может содержать только символы, допустимые для имени домена: латинские буквы, цифры и некоторые спецсимволы.
Пример:
- Для ООО "Оза" зарегистрирован аккаунт с названием oza
- Домен для входа сотрудников в аккаунт: https://oza.planfix.ru/
Впоследствии название аккаунта может быть изменено по запросу владельца (см. ниже)
Управление аккаунтом
Полное управление аккаунтом доступно только одному человеку - владельцу аккаунта. Пользователи с правами администратора и технического администратора имеют ограниченный доступ к управлению аккаунтом. Ссылка на управление аккаунтом находится в расширенном списке Главного меню, который расположен в верхнем правом углу экрана:
В разделе Управление аккаунтом размещены следующие вкладки:
- Процессы - позволяет создавать новые процессы и редактировать существующие
- Статусы - позволяет создавать и настраивать статусы задач
- Аналитики - позволяет настраивать работу с аналитикой и создавать новые аналитики
- Настраиваемые поля - для работы с полями задач, проектов, контактов, сотрудников.
- Рабочее время - позволяет настраивать рабочее время компании
- Системные справочники
- Системные настройки - позволяет устанавливать настройки, которые будут распространяться на весь аккаунт
- Конфигурации - позволяет управлять доступными конфигурациями ПланФикса
- Интеграции -позволяет подключить интеграции ПланФикса с внешними сервисами
- Работа с e-mail - содержит общие настройки аккаунта по работе с электронной почтой
- Доступ к API - позволяет управлять ключами, необходимыми для использования API ПланФикса
- Владелец аккаунта - позволяет передать права владельца другому пользователю аккаунта
- Безопасность аккаунта - позволяет управлять использованием двухфакторной авторизации на уровне аккаунта и настроить правила доступа к аккаунту для разных пользователей
- Экспорт данных - позволяет экспортировать все данные аккаунта
- Удалить аккаунт - позволяет владельцу самостоятельно удалить аккаунт.
Смена названия аккаунта
Процедура смены названия аккаунта производится бесплатно и доступна для:
- аккаунтов, находящихся в пробном периоде (в первые 14 дней после регистрации аккаунта)
- платных и премиум аккаунтов
Если вы решили изменить название своего аккаунта, владельцу аккаунта необходимо обратиться в Службу поддержки ПланФикса напрямую из аккаунта с указанием желаемого имени. Мы получим ваш запрос и изменим название аккаунта.
После окончания процедуры переименования, все сотрудники вашего аккаунта получат уведомления на email с новым адресом для входа.
- Все настройки почтовой переадресации, правил обработки по почте и другое, где использовалось старое название аккаунта, необходимо будет сменить в соответствии с новым названием.
- В случае использования API или интеграций (включая, но не только интеграцию с телефониями) — надо будет перенастроить заново.
Полезно
- Вы можете работать с данными из разных аккаунтов в одном, основном аккаунте, установив связь между аккаунтами. Это позволит собрать в одном месте все задачи и события и обрабатывать их, не переключаясь в разные аккаунты.
- Вы можете работать с пользователями других аккаунтов ПланФикса и ставить им задачи прямо из своего аккаунта или при помощи email.
Важно
- Неиспользуемые аккаунты ПланФикса регулярно удаляются. Обязательно ознакомьтесь с процедурой автоматического удаления аккаунта