Контрагент: различия между версиями
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Artem (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 24: | Строка 24: | ||
== Важно == | == Важно == | ||
Контрагентом нельзя сделать контакта, к которому нет доступа при создании задачи через полную форму. Исключением являются следующие ситуации: | |||
*Когда задача создается в проекте, где контрагентом является этот контакт (и при создании поле контрагент не изменялось). | |||
*Вы редактируете ранее созданную задачу, где контрагентом является этот контакт (и при редактировании поле контрагент не изменялось). | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Описание возможностей]] | *[[Описание возможностей]] |
Версия от 09:24, 23 декабря 2022
Контрагент - это реквизит Задачи, который в общем случае содержит ссылку на Контакт (частное лицо или компанию), для которого производятся работы по этой задаче. Это удобным образом связывает задачу и контакт, поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать этот реквизит, особенно если вы работаете с клиентами, поставщиками и подрядчиками.
Наличие такой связи, в частности, позволяет удобно отображать задачу в чек-листе карточки контакта. Также этот реквизит удобно использовать для отбора задач нужного контакта в фильтрах, Планировщике, отчетах и других разделах ПланФикса. Автоматические сценарии позволяют адресоваться к контрагенту при совершении различных операций над задачами.
В списке возможных контрагентов задачи отображаются контакты, у которых активирован признак Отображать в списке выбора контрагента задачи:
Как правило, такой признак по умолчанию приобретают все контакты-юридические лица, добавленные в систему по шаблону Компании. Если вы работаете с клиентами - физическими лицами, имеет смысл установить этот признак в шаблоне контакта, который вы используете. Тогда все создаваемые по этому шаблону контакты будут автоматически отображаться в списке контрагентов при создании задач.
Полезно
- В задаче есть возможность быстро создавать нового контрагента. Это удобно при создании новой задачи (заявки, заказа) "на лету". В шаблоне задачи вы можете указать, по какому шаблону будут создаваться контрагенты, добавляемые в этой задаче. Подробнее об этом можно узнать в справке.
Важно
Контрагентом нельзя сделать контакта, к которому нет доступа при создании задачи через полную форму. Исключением являются следующие ситуации:
- Когда задача создается в проекте, где контрагентом является этот контакт (и при создании поле контрагент не изменялось).
- Вы редактируете ранее созданную задачу, где контрагентом является этот контакт (и при редактировании поле контрагент не изменялось).