Массовые операции над контактами: различия между версиями

Материал из Planfix
Перейти к: навигация, поиск
Нет описания правки
Строка 1: Строка 1:
{{#seo:
{{#seo:
|title=Массовые действия над контактами
|title=Массовые операции над контактами
|titlemode=append
|titlemode=append
|keywords=планфикс, Массовые действия, контакты
|keywords=планфикс, Массовые операции, контакты
|description=Массовые действия над контактами
|description=Массовые операции над контактами
}}
}}
В разделе [[Контакты]] можно отметить сразу несколько контактов и применить к ним нужные изменения. Выберите все контакты, в которые нужно внести изменения, и нажмите кнопку '''Изменить''':
В разделе [[Контакты]] можно отметить сразу несколько контактов и применить к ним нужные изменения. Выберите все контакты, в которые нужно внести изменения, и нажмите кнопку '''Изменить''':
Строка 10: Строка 10:




В появившемся списке необходимо выбрать необходимое действие и нажать '''Применить''':
В появившемся списке необходимо выбрать необходимую операцию и нажать '''Применить''':


https://p.pfx.so/pf/js/zJT9tR.png
https://p.pfx.so/pf/js/zJT9tR.png
Строка 18: Строка 18:




== Массовые действия над контактами в привязке к задачам ==
== Массовые операции над контактами в привязке к задачам ==
В некоторых случаях массовые операции с контактами удобно производить в привязке к задачам, в которых они выступают в какой-то из ролей. Для этого:
В некоторых случаях массовые операции с контактами удобно производить в привязке к задачам, в которых они выступают в какой-то из ролей. Для этого:
*перейдите в раздел [[Задачи]];
*перейдите в раздел [[Задачи]];
*создайте [[Фильтры задач | фильтр]], отбирающий нужные вам задачи или используйте другой вариант выбора необходимого перечня задач;
*создайте [[Фильтры задач | фильтр]], отбирающий нужные вам задачи или используйте другой вариант выбора необходимого перечня задач;
*используйте [[Массовые действия над задачами | массовое действие]] '''Изменить контакты'''.
*используйте [[Массовые операции над задачами | массовую операцию]] '''Изменить контакты'''.





Версия от 15:11, 10 июня 2020

В разделе Контакты можно отметить сразу несколько контактов и применить к ним нужные изменения. Выберите все контакты, в которые нужно внести изменения, и нажмите кнопку Изменить:

EBV4HY.png


В появившемся списке необходимо выбрать необходимую операцию и нажать Применить:

zJT9tR.png


Для удобства при отборе нужных контактов стоит воспользоваться фильтрами по контактам.


Массовые операции над контактами в привязке к задачам

В некоторых случаях массовые операции с контактами удобно производить в привязке к задачам, в которых они выступают в какой-то из ролей. Для этого:

  • перейдите в раздел Задачи;
  • создайте фильтр, отбирающий нужные вам задачи или используйте другой вариант выбора необходимого перечня задач;
  • используйте массовую операцию Изменить контакты.


Примеры

  • Переместить компании контактов, являющихся контрагентами выбранных задач, в группу "Конкурент":

ZjC2uk.png


  • Сделать исполнителей выбранных задач ответственными за контакты, указанные в качестве контрагентов этих задач:

lr3IAP.png


  • Установить значение для пользовательских полей контактов, участвующих в выбранных задачах, в определенной пользовательской роли:

saHhbV.png


Перейти