Массовые операции над контактами: различия между версиями
Материал из Planfix
DM (обсуждение | вклад) м (DM переименовал страницу Массовые действия над контактами в Массовые операции над контактами) |
DM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title=Массовые | |title=Массовые операции над контактами | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
|keywords=планфикс, Массовые | |keywords=планфикс, Массовые операции, контакты | ||
|description=Массовые | |description=Массовые операции над контактами | ||
}} | }} | ||
В разделе [[Контакты]] можно отметить сразу несколько контактов и применить к ним нужные изменения. Выберите все контакты, в которые нужно внести изменения, и нажмите кнопку '''Изменить''': | В разделе [[Контакты]] можно отметить сразу несколько контактов и применить к ним нужные изменения. Выберите все контакты, в которые нужно внести изменения, и нажмите кнопку '''Изменить''': | ||
Строка 10: | Строка 10: | ||
В появившемся списке необходимо выбрать | В появившемся списке необходимо выбрать необходимую операцию и нажать '''Применить''': | ||
https://p.pfx.so/pf/js/zJT9tR.png | https://p.pfx.so/pf/js/zJT9tR.png | ||
Строка 18: | Строка 18: | ||
== Массовые | == Массовые операции над контактами в привязке к задачам == | ||
В некоторых случаях массовые операции с контактами удобно производить в привязке к задачам, в которых они выступают в какой-то из ролей. Для этого: | В некоторых случаях массовые операции с контактами удобно производить в привязке к задачам, в которых они выступают в какой-то из ролей. Для этого: | ||
*перейдите в раздел [[Задачи]]; | *перейдите в раздел [[Задачи]]; | ||
*создайте [[Фильтры задач | фильтр]], отбирающий нужные вам задачи или используйте другой вариант выбора необходимого перечня задач; | *создайте [[Фильтры задач | фильтр]], отбирающий нужные вам задачи или используйте другой вариант выбора необходимого перечня задач; | ||
*используйте [[Массовые | *используйте [[Массовые операции над задачами | массовую операцию]] '''Изменить контакты'''. | ||
Версия от 15:11, 10 июня 2020
В разделе Контакты можно отметить сразу несколько контактов и применить к ним нужные изменения. Выберите все контакты, в которые нужно внести изменения, и нажмите кнопку Изменить:
В появившемся списке необходимо выбрать необходимую операцию и нажать Применить:
Для удобства при отборе нужных контактов стоит воспользоваться фильтрами по контактам.
Массовые операции над контактами в привязке к задачам
В некоторых случаях массовые операции с контактами удобно производить в привязке к задачам, в которых они выступают в какой-то из ролей. Для этого:
- перейдите в раздел Задачи;
- создайте фильтр, отбирающий нужные вам задачи или используйте другой вариант выбора необходимого перечня задач;
- используйте массовую операцию Изменить контакты.
Примеры
- Переместить компании контактов, являющихся контрагентами выбранных задач, в группу "Конкурент":
- Сделать исполнителей выбранных задач ответственными за контакты, указанные в качестве контрагентов этих задач:
- Установить значение для пользовательских полей контактов, участвующих в выбранных задачах, в определенной пользовательской роли: